月曜日、シティはリーガル・レックスノード・コーポレーション(NYSE:RRX)の新規カバレッジを開始し、ポジティブな見通しを示しました。同社株に「買い」の投資評価を付与し、目標株価を200.00ドルに設定しました。
「セキュラーなエンドマーケット（売上高の50%）での成長と買収によるシナジー効果が、厳しいマクロ環境の中でも収益モメンタムとマージン拡大をもたらすと予想しています」と同社のアナリストは述べています。
シティによると、売上高の半分をセキュラーなエンドマーケットから得ているリーガル・レックスノードは、有機的成長の見通しを達成し、場合によっては上回る可能性があるとしています。同社の保守的な成長予測と戦略的な資本配分の決定により、サイクルを通じてより高いマージンを維持し、収益のボラティリティを低減させることが期待されています。
シティの目標株価は、2025年の予想1株当たり利益（EPS）に対して約17.5倍のPER（株価収益率）を適用して算出されています。この評価はリーガル・レックスノードの過去平均PERを上回っていますが、アナリストは最近のポートフォリオ変革と改善されたマージンプロファイルを根拠に、より高い倍率を正当化しています。
分析にはコストシナジーの予測と力強い有機的成長の見通しも含まれており、シティはこれらによりリーガル・レックスノードが短期サイクル産業の同業他社と比較して有利な立場にあると考えています。
その他の最近のニュースでは、ループ・キャピタルが同社の「買い」評価を維持し、目標株価を200ドルに据え置きました。これは、リーガル・レックスノードの成長可能性と戦略的イニシアチブを強調した最近のアナリストイベントを受けてのことです。さらに、同社の長期EPS成長目標（LDD+と呼ばれる）は十分に達成可能だとループ・キャピタルは考えています。
キーバンクはリーガル・レックスノード株に対するポジティブな見方を再確認し、「オーバーウェイト」の評価と190ドルの目標株価を維持しました。この評価は、同社の2024年投資家向け説明会で示された重要な構造的進展を受けてのものです。ゴールドマン・サックスも同社株の「買い」評価を再確認し、目標株価195ドルを維持しました。有機的成長の増加と財務指標の大幅な改善を強調しています。
ベアードはリーガル・レックスノードに対する「アウトパフォーム」評価を再確認し、目標株価213ドルを維持しました。同社の分析では、過去のパフォーマンスと比較して、ポートフォリオの改善、成長の向上、マージンプロファイルの改善が指摘されています。
InvestingProの洞察
シティのリーガル・レックスノード・コーポレーション(NYSE:RRX)に対する楽観的な見方は、InvestingProの複数の重要指標と洞察と一致しています。同社の時価総額は113.9億ドルで、業界内での重要な存在感を示しています。InvestingProのデータによると、リーガル・レックスノードは過去1年間で32.98%、過去3ヶ月間で17.9%という強力な株価トータルリターンを示しています。
InvestingProのヒントは、リーガル・レックスノードが印象的な52年連続で配当を維持していることを強調しており、これは同社の財務安定性と株主還元へのコミットメントを裏付けています。この実績は、シティの同社の持続的なパフォーマンスに対する見方を支持しています。さらに、アナリストは今年も同社が収益を上げると予測しており、これはシティの収益モメンタムに対する期待と一致しています。
InvestingProはリーガル・レックスノードに関する8つの追加ヒントを提供しており、投資家に同社の見通しについてより包括的な分析を提供していることは注目に値します。これらの洞察は、この記事の範囲を超えてリーガル・レックスノードの投資潜在力をより深く掘り下げたい投資家にとって価値があるかもしれません。
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