月曜日、H.C. Wainwrightは、Relay Therapeutics（NASDAQ:RLAY）株に対する「買い」の評価を維持し、目標株価を19.00ドルに据え置きました。この評価は、最近の米国食品医薬品局（FDA）によるロシュのItovebi（inavolisib）の特定の乳がん治療への承認を受けてのものです。
この承認は、第3相INAVO120試験の結果に基づいており、重要な意味を持ちます。この試験では、ItovebiをIbrance（palbociclib）とFaslodex（fulvestrant）と併用することで、内分泌療法耐性、PIK3CA変異陽性、HR+、HER2-の進行または転移性乳がん患者の病気の進行または死亡のリスクが大幅に低減されることが示されました。
INAVO120試験では、Itovebi併用療法の有効性をIbranceとFaslodexのみの治療と比較しました。2023年のサンアントニオ乳がんシンポジウム（SABCS）で発表された結果によると、併用療法群では病気の悪化または死亡のリスクが57%減少し、無増悪生存期間（PFS）の中央値が15.0ヶ月となりました。これに対し、対照群のPFSは7.3ヶ月でした。また、層別ハザード比（HR）0.64で全生存期間（OS）も良好でした。
さらに、併用療法では客観的奏効率（ORR）が58.4%となり、対照療法の25%を大きく上回りました。奏効期間の中央値（mDOR）も併用療法が18.4ヶ月で、対照群の9.6ヶ月を上回りました。
併用療法では口内炎、高血糖、下痢などの副作用の発生率が高くなりましたが、大多数の患者は用量調整や治療の一時中断で治療を継続でき、有害事象（AE）による中止は6.8%にとどまりました。
アナリストが「買い」評価と目標株価を再確認したことは、ロシュの治療法（Relayの候補薬を含む）に対するFDAの承認を受けて、Relay Therapeuticsの立場に自信を持っていることを反映しています。Relay Therapeuticsの株価は、オンコロジー分野におけるパートナー企業の治療法の臨床進展と規制上のマイルストーンによって影響を受けると予想されています。
その他の最近のニュースでは、Relay Therapeuticsが第1相ReDiscover試験の有望な結果を報告し、33.3%の客観的奏効率と9.2ヶ月の無増悪生存期間中央値を示しました。これにより、複数のアナリスト企業が見通しを調整しました。H.C. WainwrightはRelay Therapeuticsの目標株価を19.00ドルに引き上げ、「買い」評価を維持しました。
同様に、Stifelは「買い」評価を維持し、目標株価を28.00ドルに据え置きました。JefferiesはRelay Therapeutics株を「保有」から「買い」にアップグレードし、目標株価を16.00ドルに引き上げました。一方、OppenheimerはRLY-2608の選択性プロファイルに関する懸念から、評価を「アウトパフォーム」から「パフォーム」にダウングレードしました。
Relay Therapeuticsはまた、2億ドルの普通株式の引受公募を開始しました。同社は2024年第2四半期時点で約6億8800万ドルの現金を保有しており、2026年までの事業資金を確保できる見込みです。これらの最近の展開は、Relay Therapeuticsの医薬品開発努力と財務予測における進展を反映しています。
InvestingProの洞察
ロシュのItovebi（Relayの候補薬を含む）のFDA承認を受けてのRelay Therapeutics（NASDAQ:RLAY）の分析を補完するため、InvestingProのデータが投資家に追加のコンテキストを提供します。
Relay Therapeuticsの現在の時価総額は11億ドルで、オンコロジー分野での潜在性に対する市場の評価を反映しています。ポジティブなニュースにもかかわらず、同社の財務には課題があることが明らかになっています。InvestingProのデータによると、2024年第2四半期までの過去12ヶ月のRelayの収益は3521万ドルで、同期間に3637.58%という驚異的な収益成長を遂げています。しかし、この成長には大きな運営コストが伴っており、営業利益率は-1060.46%となっています。
関連する2つのInvestingProのヒントは、強みとリスクの両方を強調しています：
1. Relay Therapeuticsは負債よりも多くの現金を保有しており、研究開発努力を継続するための財務的柔軟性を提供しています。
2. 同社は急速に現金を消費しており、これは医薬品開発に多額の投資をしているバイオテク企業に共通の特徴です。
これらの洞察は、Relay Therapeuticsのような初期段階のバイオテク企業への投資の投機的性質を強調しています。Itovebiの FDA承認はRelayの医薬品開発アプローチにとってポジティブな信号ですが、投資家は同社の現在の財務状況と現金消費率を認識しておく必要があります。
より包括的な分析については、InvestingProがRelay Therapeuticsの投資潜在性についてより深い洞察を提供する8つの追加のヒントを提供しています。
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