ニューヨーク - Prospect Capital Corporation (NASDAQ:PSEC)は、本日証券取引委員会(SEC)に提出した8-K報告書で詳述されているように、優先株式の募集を20億ドルから22億5000万ドルの総清算優先権に増額するため、ディーラーマネージャー契約を修正しました。
本日付けの修正は、優先株式募集の代理人および独占的ディーラーマネージャーを務めるPreferred Capital Securities, LLCとの契約に関するものです。この募集では、額面0.001ドルの優先株式を最大9000万株発行することが可能になりました。
募集の拡大に伴い、Prospect Capitalはメリーランド州評価課税局に補足定款を提出し、2000万株を普通株式から優先株式に再分類しました。この再分類により、普通株式として指定された株式数は13億5210万株から13億3210万株に減少しました。
Prospect Capitalの特別メリーランド州顧問を務めるVenable LLPは、募集における優先株式の有効性に関する法的意見を提供しました。修正条項と補足定款の全文、および法的意見は8-K報告書の添付資料として添付されています。
拡大された募集と再分類は、Prospect Capitalの資本構造を管理するための戦略的イニシアチブの一環です。同社の普通株式はNASDAQグローバルセレクトマーケットでPSECのシンボルで取引されており、5.35%シリーズA固定利付累積永久優先株式はニューヨーク証券取引所でPSEC PRAのシンボルで取引されています。
その他の最近のニュースでは、Prospect Capital CorporationはWells Fargoから期待値の修正を受けています。同投資会社は、Underweightの格付けを維持しつつ、同社の目標株価を5.00ドルから4.50ドルに引き下げました。この調整は主に、Secured Overnight Financing Rate (SOFR)カーブの低下と、優先株式の転換および配当再投資計画(DRIP)発行に伴う株式数の増加予想によるものです。
さらに、Wells FargoはProspect Capitalの2025年度と2026年度の純営業利益(NOI)予測を更新し、以前の予測から減少を示しています。これらの課題にもかかわらず、Prospect Capitalは2024年度第4四半期に堅調な業績を報告し、純投資収益は1億290万ドル、純資産価値は37億1000万ドルでした。
同社はまた、強固なバランスシート、多様な資金調達源、および十分な流動性を強調しています。投資ポートフォリオを第二順位担保付債務から第一順位担保付債務へと戦略的にシフトしています。さらに、Prospect Capitalは、同社の取締役会による優先株式の強制転換に関する継続的な議論はないと明確にしました。
アナリストは、Prospect Capitalが負債期間を延長し、カウンターパーティリスクを軽減するために無担保期間債市場を成功裏に活用していると指摘しています。これらの最近の動向は、Prospect Capitalが株主への配当を維持し、投資ポートフォリオを強化するための戦略的決定を行っていることを示唆しています。
InvestingProの洞察
Prospect Capital Corporationの最近の優先株式募集の拡大は、同社の堅固な配当戦略と一致しています。InvestingProのヒントによると、PSECは「株主に重要な配当を支払っており」、「21年連続で配当を維持しています」。この株主還元へのコミットメントは、InvestingProデータが報告する13.64%という印象的な配当利回りによってさらに裏付けられています。
同社の財務健全性は安定しているようで、InvestingProデータによると時価総額は22億6000万ドル、P/E比率は14.75です。さらに、InvestingProのヒントで指摘されているように、PSECは「過去12ヶ月間で利益を上げています」。この収益性と拡大された優先株式募集を組み合わせることで、同社に追加の財務的柔軟性をもたらす可能性があります。
PSECを検討している投資家は、同社の財務状況と見通しについてさらなる洞察を提供する可能性のある4つの追加のInvestingProヒントがあることに注目すべきです。これらのヒントとリアルタイムの指標は、InvestingPro製品を通じてアクセス可能で、Prospect Capital Corporationのより包括的な見方を提供します。
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