金曜日、TD Cowenは、ギリアド・サイエンシズ（NASDAQ:GILD）の買い推奨と85.00ドルの株価目標を維持しました。これは、同社がTROPICS-04試験で全生存期間（OS）のエンドポイントを達成できなかったことを受け、Trodelvyの適応症からmUC（転移性尿路上皮がん）を自主的に取り下げる決定をしたにもかかわらずです。
TD Cowenのアナリストは、mUCがこの薬剤の売上の10%未満を占めるに過ぎないため、ギリアド・サイエンシズの全体的なビジネスへの影響は限定的であると指摘しました。mUCの取り下げは、同社の収益予測に大きな影響を与えないと予想されています。同社は、2025年までにギリアド・サイエンシズの乳がん適応症からの収益が約14億ドルに達すると予測し続けています。
TD Cowenのアナリストは、特に1L TNBC（トリプルネガティブ乳がん）の治療におけるTrodelvyの可能性について楽観的な見方を維持しており、年末までにさらなるデータ更新を期待しています。今後のデータは、この特定の適応症における薬剤の有効性と将来の収益可能性についてより多くの洞察を提供すると予想されています。
ギリアド・サイエンシズのTrodelvyは、TROPICS-04試験の結果を受けて精査の対象となっていましたが、同社が迅速にラベリングを調整したことは、規制遵守と市場の期待に対する積極的なアプローチを反映しています。現在の焦点は、薬剤の軌道を形成し、乳がん治療市場での位置を強化する可能性のある今後の更新に移っています。
買い推奨と株価目標の再確認は、ギリアド・サイエンシズの戦略的経営とポートフォリオの強さへの信頼を示しています。投資家や利害関係者は、Trodelvyの臨床進捗とギリアド・サイエンシズの財務実績への影響に関する次の重要な更新を年末に向けて注目しています。
その他の最近のニュースでは、ギリアド・サイエンシズはいくつかの重要な進展の焦点となっています。Wells Fargoは、特に抗ウイルス薬Vekluryの強力なパフォーマンスにより、ギリアド・サイエンシズに対してOverweight（強気）の評価を維持しています。同行は、Vekluryの売上が約2億6000万ドルになると予測しており、潜在的な収益の上振れを示唆しています。
HIV予防の分野では、ギリアド・サイエンシズの薬剤lenacapavirが第3相試験でHIV感染を96%減少させました。これは大きな前進であり、ギリアド・サイエンシズは2024年末までにlenacapavirの承認申請を計画しています。同社はまた、規制当局の承認を条件に、主に低所得国および低中所得国120カ国でlenacapavirのジェネリック版を製造・流通するため、6社と契約を締結しました。
ギリアド・サイエンシズはまた、HIV治療薬Biktarvyの売上が8%増加し、がん治療薬Trodelvyが23%増加したことにより、総製品売上高が前年比6%増加したと報告しました。AstraZenecaのTROPION-breast-01試験が失敗したことで、同社のがん部門は競争が少なくなる可能性があり、市場でのギリアド・サイエンシズの立場を強化する可能性があります。
Mizuho、BMO Capital Markets、ゴールドマン・サックス、Morgan Stanleyなどの投資銀行は、ギリアド・サイエンシズに対するそれぞれの評価を維持しています。これらはすべて、HIV治療とがん治療の両分野におけるギリアド・サイエンシズの継続的な進展を示す最近の動向です。
InvestingProの洞察
Trodelvyの mUC適応症に関する最近の後退にもかかわらず、ギリアド・サイエンシズ（NASDAQ:GILD）は引き続き財務力と市場の回復力を示しています。InvestingProのデータによると、同社の時価総額は1,082億3000万ドルと大きく、バイオテクノロジー分野での重要な存在感を示しています。ギリアド・サイエンシズの過去12ヶ月の収益は278億ドルと堅調で、77.44%という健全な粗利益率は強力な業務効率を示しています。
InvestingProのヒントは、ギリアド・サイエンシズの魅力的な配当プロファイルを強調し、「9年連続で配当を引き上げている」と指摘しています。この一貫した配当成長に、現在の配当利回り3.53%が加わり、インカム重視の投資家にとって魅力的かもしれません。さらに、ギリアド・サイエンシズが「52週高値近くで取引されている」というヒントは、過去3ヶ月間で19.95%の株価総リターンを示す最近の株価パフォーマンスと一致しています。
これらの洞察は、ギリアド・サイエンシズが特定の薬剤適応症で課題に直面しているものの、全体的な財務健全性と市場での地位は強固であることを示唆しています。より包括的な分析を求める投資家は、ギリアド・サイエンシズの投資潜在力をより深く理解するための13の追加のInvestingProヒントにアクセスできます。
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