金曜日、RBCキャピタル・マーケッツはインテューイティブ・サージカル（NASDAQ:ISRG）株に対するアウトパフォーム評価を維持し、株価目標を従来の525.00ドルから555.00ドルに引き上げました。この調整は、インテューイティブ・サージカルの2024年第3四半期決算発表を受けたもので、手術件数が前年同期比18%増加し、コンセンサス予想の16%を上回ったことで、売上高が2%上回ったことが明らかになりました。
同社の第3四半期業績は、予想を上回るシステム設置数に支えられ、379システムが設置され、予想の326システムを上回りました。1株当たり利益（EPS）も予想を12%上回り、これは効率的な収益転換と堅調な利益率によるものです。
これらの結果を受けて、インテューイティブ・サージカルの経営陣は通期ガイダンスを修正し、手術件数予測の下限を0.5ポイント引き上げ、16.0%から17.0%の範囲に設定しました。さらに、営業費用の成長予測を0.5ポイント引き下げ、前年比10-12%増を見込んでいます。
報告書の注目すべき点は、da Vinci 5システムの設置が好調で、110台に達し、RBCキャピタル・マーケッツの予想約80台を大幅に上回ったことです。この実績は、同社の製品普及の好調さを示す指標と見られています。
株価目標の引き上げは、堅調な四半期業績と同社の財務ガイダンスの前向きな調整に支えられた、インテューイティブ・サージカルの継続的な成長軌道に対する同社の確信を反映しています。RBCキャピタル・マーケッツはアウトパフォーム評価を再確認し、インテューイティブ・サージカルが市場で引き続き好調に推移すると予想しています。
その他の最近のニュースでは、インテューイティブ・サージカルは2024年第3四半期の好調な業績を報告し、DaVinciの手術件数が18%の大幅増加を記録し、システム設置も好調でした。同社の売上高は20億ドルに達し、前年同期比17%増となりました。
DaVinciシステムの設置基盤は世界で約9,300台のマルチポートシステムに成長し、第3四半期には379システムが設置されました。インテューイティブ・サージカルはまた、2024年通期の手術件数成長予測を16%から17%の範囲に引き上げました。
みずほ証券は最近、インテューイティブ・サージカルに対する見通しを調整し、株価目標を従来の500ドルから550ドルに引き上げましたが、株式に対する中立的な姿勢は維持しています。この改定は、同社が手術件数18%増とDa Vinci 5システム設置の大幅増加により、3,600万ドルと0.20ドルの利益上振れを報告したことを受けてのものです。
価値ベースの価格調整と国内競合他社の参入により中国での価格圧力が続いているにもかかわらず、インテューイティブ・サージカルは2025年半ばまでにDaVinci 5の広範な展開を予定しており、特に中国と欧州でIonシステムの国際展開に注力しています。これらが同社の最近の動向です。
InvestingProの洞察
記事で強調されているインテューイティブ・サージカルの好調な業績は、InvestingProのリアルタイムデータによってさらに裏付けられています。同社の時価総額は1,684億ドルと印象的な数字を示しており、医療技術セクターにおける重要な存在感を反映しています。特筆すべきは、インテューイティブ・サージカルが堅調な売上成長を示しており、2024年第2四半期時点で四半期売上高が14.47%増加しており、これは記事で言及されている同社の売上高の好調さと一致しています。
InvestingProのヒントによると、インテューイティブ・サージカルは「52週高値に近い水準で取引されている」と「過去1年間の高いリターン」を示しており、1年間の株価総合リターンは71.94%です。これらの指標は、記事で言及されている同社の手術件数の大幅な成長とシステム設置の好調さに対する市場の好意的な反応を裏付けています。
同社の収益性も注目に値し、InvestingProのデータによると、2024年第2四半期時点での過去12ヶ月間の粗利益率は66.86%と健全な水準を示しています。これは、記事で言及されている堅調な利益率が同社の利益の好調さに寄与していることと一致しています。
より包括的な分析を求める投資家向けに、InvestingProではインテューイティブ・サージカルに関する13の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を得ることができます。
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