CFRAはWipro Ltd. (NYSE: WIT)の株価目標を$6.50から$7.00に引き上げ、同社株のホールド評価を維持しました。
この調整は、2026年3月期の予想倍率に基づき、同業他社との比較を考慮した評価の更新を反映しています。
2025年度第2四半期の業績では、収益が61.2億ルピーと21%増加しましたが、総収益は2,230億ルピーと前期比1%減少し、ほぼ横ばいでした。
アナリストは、Wiproの収益性が改善し、営業利益率が1.6ポイント拡大して16.8%になったと指摘しています。これは、全体的な稼働率が84.5%から86.4%に上昇したことや、裁量的な業務量が部分的に回復したことによるものです。これらのプラス要因は、9月と4月に実施された賃上げによって一部相殺されました。
Wiproの案件の総契約額（TCV）は36億ドルで安定しており、過去4四半期の平均36.2億ドルと一致し、33億ドルから38億ドルの範囲内でした。
生成AIの需要に関する継続的な議論にもかかわらず、同社は主要顧客の慎重な支出姿勢により、Wiproのトップライン成長に大きな盛り上がりはないと予想しています。
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