月曜日、Guggenheimは AnaptysBio (NASDAQ:ANAB) に対するバイ評価を維持し、同社の株価目標を従来の75ドルから90ドルに引き上げました。この調整は、AnaptysBioのBTLAアゴニストモノクローナル抗体であるANB032のアトピー性皮膚炎に関するフェーズIIb試験の結果が12月に発表される見込みであることを踏まえたものです。
同社のアナリストはANB032の可能性を強調し、BTLAの抑制経路を活性化することがTまたはB細胞が関与する疾患の効果的な治療法になる可能性があると述べました。アナリストは、ANB032が他社の類似のBTLAアゴニストの開発中止につながった主要な薬剤設計の問題を成功裏に解決したと指摘しました。アトピー性皮膚炎の過去のフェーズII試験で有効性と安全性を示した抗OX40Lモノクローナル抗体との類似点を挙げ、ANB032も同様の良好な結果が得られる可能性があると示唆しました。
アナリストは、経営陣のガイダンスを引用して薬剤の見通しに自信を示しました。EASI-75スコア（アトピー性皮膚炎症状の改善度の指標）が40%、またはプラセボ調整後の改善度が15-25%であれば、ANB032はデュピルマブ後のアトピー性皮膚炎市場（100億ドル規模と推定）で強力な競争力を持つとしています。EASI-75スコアが50-60%、またはプラセボ調整後の改善度が25-45%であれば、薬剤の競争力がさらに高まり、アトピー性皮膚炎の第一選択生物学的製剤としての地位を確立する可能性があるとしています。
Guggenheimは、承認された場合、ANB032がデュピルマブ時代後のアトピー性皮膚炎市場で大きなシェアを獲得し、世界での最大売上高が20億ドルに達する可能性があると予測しています。一部の投資家がANB032の試験結果に確信を持てていないにもかかわらず、Guggenheimは結果発表までのリスク/リワード比が良好であると見ており、3〜4倍以上の上昇余地があり、下落リスクは20-25%未満だとしています。
その他の最近のニュースでは、AnaptysBioは4700万ドルの純損失を報告する一方で、3億9400万ドルの現金残高を維持しています。Piper Sandlerは、最近の欧州消化器病週間でのデータ発表を受けて、AnaptysBioに対するオーバーウェイト評価を再確認しました。Leerink PartnersとGuggenheimも肯定的な評価を維持し、Truist Securitiesは株価目標を上方修正しました。
AnaptysBioのBTLAアゴニストであるANB032は、フェーズ2bのARISE-AD試験に進んでおり、結果は2024年12月に予定されています。また、PD-1アゴニストであるロスニリマブは、フェーズ2bのRENOIR RA試験に進んでおり、結果は2025年第1四半期に予定されています。同社はまた、汎発性膿疱性乾癬の治療薬イムシドリマブのフェーズ3試験であるGEMINI-1とGEMINI-2の良好な結果を報告しています。
InvestingPro Insights
AnaptysBio (NASDAQ:ANAB) の最近の株価パフォーマンスと財務指標は、Guggenheimの楽観的な見通しに追加の文脈を提供しています。InvestingProのデータによると、ANABは過去6ヶ月間で76.04%の株価リターンを記録しており、投資家の信頼が高まっていることを反映しています。これは、アナリストが今後のフェーズIIbアトピー性皮膚炎の結果発表に対して前向きな姿勢を示していることと一致しています。
InvestingPro Tipsは、アナリストがAnaptysBioの今年の売上成長を予想していることを強調しており、これはANB032の潜在的な成功によって後押しされる可能性があります。ただし、同社は今年の黒字化が予想されていないことに注意する必要があり、今後の臨床結果が将来の財務パフォーマンスにとって重要であることを強調しています。
同社の売上成長は印象的で、直近の四半期では前年同期比217.08%の増加を記録しています。この力強いトップラインの成長は、AnaptysBioが有望なアトピー性皮膚炎市場で潜在力を持つというGuggenheimの見方を裏付けています。
より包括的な分析を求める投資家向けに、InvestingProではAnaptysBioに関する12の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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