月曜日、Craig-Hallumは Backblaze Inc (NASDAQ:BLZE)の株式に対する買い推奨を維持し、株価目標を従来の$10.00から$11.00に引き上げました。同社の分析によると、Backblazeの利息・税金・減価償却費・償却費控除前利益(EBITDA)と収益の倍率が、その成長率と市場ポジションに比べて大幅に過小評価されているとしています。
アナリストは、Backblazeの最近の27%の収益成長と、2025年半ばまでにフリーキャッシュフローの損益分岐点に達する見通しを強調しました。競合他社、特にHyperscalersによる複雑な価格設定のため製品比較は難しいものの、BackblazeのB2クラウドストレージサービスはコスト効率と性能面で競争優位性があるとされています。
Backblazeは、Hyperscalersが既存ビジネスを危険にさらすことなく参入するのが難しいクラウドストレージ市場で競争できる能力が認められています。同社のリーダーシップは主要な幹部の任命により強化され、今後数年間の成長を牽引すると期待されています。
同社はまた、Backblazeの粗利益率と営業利益率の上昇に注目し、差別化された製品提供を示していると指摘しています。顧客ロイヤルティは90%前半という高い粗利益率に反映されています。公開されているストレージ企業との比較から、Backblazeは規模が拡大するにつれて同様に高いフリーキャッシュフローマージンを達成できる可能性があるとしています。
要約すると、Craig-Hallumの見解は、Backblazeの市場機会、製品提供、戦略的リーダーシップの強化に対する信頼を反映しています。同社は、Backblazeの市場認識が同社の強力なパフォーマンスと潜在力を十分に反映していないと主張し、株価目標を$11.00に引き上げ、買い推奨を再確認する決定を下しました。
その他の最近のニュースでは、Backblazeは第2四半期の予想を上回り、収益が27%増加し、3四半期連続で黒字を記録しました。同社のB2クラウドストレージ部門の収益は43%の大幅な増加を示しました。新たな幹部の任命も発表され、Jason Wakeamが最高収益責任者に、Marc Suidanが最高財務責任者に就任しました。
同社の成長軌道は引き続きポジティブで、大口顧客アカウントの顕著な増加と114%の純収益維持率が見られます。Backblazeは年間収益ガイダンスを1億2650万ドルから1億2850万ドルに引き上げ、特にB2クラウドストレージ事業で40%の成長が見込まれる継続的な成長に自信を示しています。
最近の開発には、新しいクラウドサービスであるB2 Live Readの立ち上げも含まれています。同社は第3四半期の収益が3240万ドルから3280万ドルの間になると予想しています。Backblazeは2025年半ばまでに総キャッシュ使用の損益分岐点に達し、その直後にフリーキャッシュフローがプラスになる見込みです。これらの事実に基づく最新情報は、同社の最近のパフォーマンスと将来の期待に関する洞察を提供しています。
InvestingProの洞察
InvestingProからの最新データは、Craig-HallumのBackblaze Inc (NASDAQ:BLZE)に対する強気な見通しに深みを加えています。同社の時価総額は3億1479万ドルで、2024年第2四半期時点での過去12ヶ月の収益成長率は24.02%と堅調です。これはアナリストが指摘したBackblazeの27%の収益成長と一致し、上昇傾向にある企業の見方を裏付けています。
InvestingProのヒントによると、4人のアナリストが来期の収益予想を上方修正しており、Backblazeの財務パフォーマンスに対する信頼が高まっていることを示唆しています。これはCraig-Hallumの同社の将来性に対するポジティブな姿勢を裏付けています。
さらに、InvestingProが指摘する過去1ヶ月および3ヶ月間の強い収益は、アナリストが示唆するBackblazeの潜在力に対する市場の認識が高まっていることを反映しています。
ただし、投資家はBackblazeが中程度の負債で運営されており、過去12ヶ月間は調整後営業利益が-4727万ドルと黒字化していないことに注意すべきです。これは、アナリストレポートで強調されている2025年半ばまでのフリーキャッシュフロー損益分岐点達成への道筋の重要性を裏付けています。
より包括的な分析については、InvestingProがBackblazeの財務健全性と市場ポジションについてさらなる洞察を提供する追加のヒントとデータポイントを提供しています。
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