The Beachbody Company, Inc. (NYSE:BODI) は最近、証券取引委員会への8-K提出書類によると、既存の融資契約に重要な改定を行いました。月曜日、この健康・栄養企業は、シニア担保付期間融資ファシリティの条件調整を開示しました。これには財務制限条項と前払い詳細の修正が含まれています。
Amendment No. 6として知られるこの改定は、2024年10月18日木曜日に、Beachbody、その完全子会社であるBeachbody, LLC、関与する貸付業者、および担保代理人および管理代理人を務めるBlue Torch Finance, LLCの間で締結されました。この改定は、当初5000万ドルの信用枠を提供した2022年8月8日付の原契約を変更するものです。
主な変更点には、最低収益制限条項の削除と、最低流動性制限条項の調整が含まれます。後者は2024年12月31日まで950万ドル、その後ファシリティの満期まで1300万ドルに設定されました。さらに、新たな最低EBITDA制限条項が導入され、会社とその子会社はクロージング後に特定のEBITDAレベルを維持することが求められます。
また、この改定では償却スケジュールも修正され、2025年12月31日に終了する会計年度を通じて、分割払いで合計700万ドルの追加元本支払いが義務付けられました。
改定に伴い、Beachbodyはクロージング日に、発生利息と4万ドルの前払いプレミアムを含む320万ドルの期間融資の一部前払いを行いました。
さらに、同社は当初貸付業者とBlue Torchの関連会社に発行されたClass A普通株式を購入するワラントの条件を修正しました。これらのワラントの行使価格は1株当たり9.16ドルから6.26ドルに引き下げられました。
その他の最近のニュースでは、Beachbody Companyは、マルチレベルマーケティングのコミッション構造から単一レベルのアフィリエイトプログラムへの移行など、重要な運営変更を行いました。この戦略的な動きにより、同社の収益損益分岐点が約4億3000万ドルから2億2500万ドル未満に低下すると予想されています。これらの変更の一環として、Beachbodyは企業の従業員数も33%削減しました。Canaccord Genuityのアナリストは、これらの変更による短期的な売上の変動性の可能性にもかかわらず、Beachbodyに対するBuy評価を維持しています。
Beachbodyはまた、2024年第3四半期のガイダンスを再確認し、収益を9700万ドルから1億700万ドル、調整後EBITDAを200万ドルから600万ドルと予想しています。ただし、同社は同期間の純損失を900万ドルから1300万ドルと見込んでいます。さらに、Beachbodyはヘルスケア決済プロバイダーのTruemedと戦略的パートナーシップを締結し、適格な顧客がHealth Savings AccountやFlexible Spending Accountの資金を使用して栄養補助食品を購入できるようにしました。
さらに、Beachbodyの経営陣にも変更があり、Brad Rambergが暫定最高財務責任者に就任しました。Rambergには10万ドル相当の制限付株式ユニットが付与され、2025年に全額権利確定する予定です。最後に、Singular Researchは、同社の第2四半期の財務実績を受けて、BeachbodyのBuy-Venture評価を維持しつつ、株価目標を15.50ドルに調整しました。
InvestingPro Insights
InvestingProの最新の財務データは、The Beachbody Companyの現在の状況についてさらなる洞察を提供しています。同社の時価総額は4461万ドルで、市場での現在の評価を反映しています。Beachbodyの2024年第2四半期までの過去12ヶ月の収益は4億7749万ドルで、同期間に19.61%の顕著な収益減少が見られました。
Two関連するInvestingPro TipsがBeachbodyの財務状況の重要な側面を強調しています。まず、同社は「バランスシート上で負債よりも多くの現金を保有している」ことが挙げられ、これは最近の融資改定を乗り越える上で財務的な柔軟性を提供する可能性があります。次に、Beachbodyは「印象的な粗利益率」を持っており、データによると2024年第2四半期までの過去12ヶ月の粗利益率は64.79%でした。この強力な利益率は、新しい融資条件の下で財務パフォーマンスを改善しようとする同社にとって重要な要素となる可能性があります。
これらの洞察は、Beachbodyの財務再構築努力に焦点を当てた記事の内容と一致しています。より包括的な分析を求める投資家は、BODIに関する11の追加のInvestingPro Tipsにアクセスし、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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