火曜日、Citiは、AECOM Technology（NYSE:ACM）の成長見通しに自信を示し、同社株式の目標株価を従来の110ドルから128ドルに引き上げ、バイ評価を維持しました。この決定は、AECOMの業界内での戦略的ポジショニングに対する前向きな見方を反映しています。
Citiの分析は、AECOMのよく構築されたポートフォリオを強調しており、これはインフラ関連市場の堅調な需要から恩恵を受けると予想されています。同社がインフラ投資雇用法（IIJA）、インフレ削減法（IRA）、CHIPS法などの重要な財政イニシアチブに沿っていることが、成長の触媒とみなされています。さらに、AECOMの継続的な利益率改善の取り組みは、2026年度までの力強い2桁の1株当たり利益（EPS）成長に寄与すると予想されています。
AECOMが第4四半期に近づくにつれ、Citiは、投資家が特に2025年度の同社のトップライン目標に注目する可能性があると認識しています。アナリストファームは、AECOMのトップライン成長が長期的な枠組みの下限になると予測しており、2025年度のネットサービス収益（NSR）成長率は、AECOMが予測する5%から8%の範囲と比較して約6%になると予想しています。
Citiのコメントは、近期のトップライン目標が保守的である可能性があるにもかかわらず、AECOMが財務目標を達成する堅実な道筋にあるという信念を強調しています。目標株価の引き上げは、アナリストファームが同社の戦略的イニシアチブと好ましい市場条件に基づいて、AECOMの株式に以前の見積もりよりも多くの価値を見出していることを示唆しています。
その他の最近のニュースでは、インフラコンサルティング企業のAECOMがいくつかの重要なプロジェクトに選ばれ、注目すべき財務結果を報告しています。AECOMは、インフラと下水道プロジェクトを開発するための48億ドルの資本投資プログラムでSouthern Waterと提携しました。AECOMはまた、North Houston Highway Improvement Projectとエドモントン（アルバータ州）のCapital Line South Light Rail Transit Extension projectの第一段階の設計を担当するために選ばれました。
これらの最近の進展は、AECOMが2023年度に144億ドルの収益を報告し、第3四半期のネットサービス収益が8%増加したことに続くものです。この好調な財務パフォーマンスにより、2四半期連続で収益ガイダンスが上方修正されました。
KeyBancとTruist Securitiesのアナリストは、同社の成長戦略、リーダーシップの変更、2桁のEPS成長と強力なキャッシュフローの期待などの要因を挙げて、AECOMの株価目標を引き上げました。一方、RBC CapitalとCitiは、AECOMの株式に対してポジティブな評価を維持しており、同社の長期的な収益の可視性と強力なキャッシュフロー創出の可能性を強調しています。
InvestingPro Insights
CitiのAECOMに対する分析で強調された強力な市場ポジションと成長見通しは、InvestingProの最近のデータによってさらに裏付けられています。2024年第3四半期時点での過去12ヶ月間の13.43%の収益成長率は、インフラ関連市場の需要を活用するAECOMの能力に対するCitiのポジティブな見通しと一致しています。
InvestingPro Tipsは、AECOMが近期の収益成長に対して低いP/E比率で取引されており、PEG比率が0.42であることを示しています。これは、成長の可能性を考慮すると、株価が過小評価されている可能性があることを示唆しており、Citiの目標株価引き上げを正当化する可能性があります。さらに、AECOMは3年連続で配当を引き上げており、成長戦略を補完する株主還元への取り組みを示しています。
同社の強力なパフォーマンスは株価に反映されており、過去1年間の総リターンが39.16%で52週高値に近い水準で取引されています。このパフォーマンスと、アナリストによる今年度の収益性予測は、AECOMに対するCitiの強気な姿勢を裏付けています。
AECOMの潜在性をより深く理解したい投資家にとって、InvestingProは、同社の財務健全性と市場ポジションに関する貴重な洞察を提供する11の追加のヒントを提供しています。
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