火曜日、CitiはMasTec（NYSE: MTZ）の見通しを更新し、目標株価を$122.00から$150.00に引き上げ、同時に買い推奨を再確認しました。この調整は、同社のエンドマーケットにおける継続的な改善の期待を反映しています。
新しい目標株価は、2026年の予想調整後EPS約$5.55の約27倍の調整後EPS倍率に基づいています。この見積もりは、以前使用されていた2025年の調整後EBITDAからの上方修正を表しています。
Citiは、MasTecの通信部門が2024年後半に大幅なマージン改善を見せると予想しています。この見通しは、同社が最近AT&Tとの契約を獲得したことや、Broadband Equity, Access, and Deployment（BEAD）プログラムの資金によって有線インフラへの支出が増加する可能性があることが一因です。
MasTecのクリーンエネルギー部門のマージン進展については慎重な姿勢を取りつつも、Citiは収益成長が続くと予想しています。この予測は、強い受注残高、未記録の限定的な着手通知活動、およびInfrastructure and Energy Alternatives（IEA）が直面していた課題の解決によって支えられています。
Citiは、MasTecのデータセンター事業の可能性にも注目しており、これが時間とともに大きな受注残高と収益転換につながる可能性があると指摘しています。同社は、MasTecの市場ポジショニングと提供サービス（土木・電力サービスを含む）、および最近の顧客との通信機会に関する議論を評価しています。
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