火曜日、Oppenheimer社はNeurocrine Biosciences (NASDAQ: NBIX)に対する前向きな姿勢を維持し、Outperform評価と192.00ドルの目標株価を据え置きました。同社の楽観的な見方は、2024年10月30日に予定されている第3四半期の業績発表への期待に基づいています。アナリストは、統合失調症治療を目的としたM4作動薬NBI-568の第2相試験結果が最近後退したにもかかわらず、市場がNeurocrine社の成長見通しとキャッシュフロー創出能力を過小評価している可能性があると指摘しました。
アナリストの自信は、今後の四半期業績発表で取り上げられると予想されるいくつかの要因によって裏付けられています。これには、遅発性ジスキネジア（TD）とハンチントン病（HD）の治療薬であるIngrezzaの成長可能性が含まれており、新しい散剤製剤の導入によってさらに促進される可能性があります。さらに、大うつ病性障害（MDD）の主要なAMPA PAMとなる可能性を持つ'845の継続的な開発も、前向きな展開として見られています。
さらなる楽観的な見方は、小児用と成人用の両方で優先審査が認められたcrinecerfontに関する最新情報への期待から生まれています。処方薬ユーザーフィー法（PDUFA）の期日は、それぞれ2024年12月29日と30日に設定されています。これらのマイルストーンは、今後の同社の軌道に大きな影響を与える可能性があります。
アナリストはまた、'568の次のステップを含むパイプラインの進捗に関する今後のコメントにも注目しています。同社は、Neurocrine社の中核的な強みと競争上の優位性である事業開発に関する追加の洞察が、第3四半期の業績発表で共有されることを期待しています。
投資会社の維持された評価と目標株価は、臨床試験における最近の課題にもかかわらず、Neurocrine Biosciences社の戦略的ポジショニングとそのポートフォリオの将来の成長を推進する可能性への信頼を反映しています。
その他の最近のニュースでは、Neurocrine Biosciences社は、INGREZZAの売上が前年比30%以上成長し、年間売上高ガイダンスを22億5000万ドルから23億ドルの範囲に引き上げました。同社はまた、Kyle Gano博士を社長兼CEOに任命し、報酬パッケージを改訂しました。しかし、ERUDITE第2相臨床試験で一貫性のない結果が出たため、luvadaxistatの開発は中止されました。
アナリスト側では、Piper Sandlerは先天性副腎過形成症（CAH）治療薬crinecerfontの可能性に自信を示し、Neurocrine Biosciences社に対してOverweight評価を維持しました。Raymond JamesもOutperform評価で再開し、155ドルの目標株価を設定し、特にIngrezza製品とCAH市場における可能性に自信を示しました。
RBC Capitalは、Neurocrine Biosciences株に対するSector Perform評価を維持し、最近の株価パフォーマンスを統合失調症治療薬候補'568の第2相試験結果の失望とIngrezzaの処方傾向の低下の組み合わせによるものとしています。一方、MizuhoはNeurocrine Biosciences社に対してNeutral評価を維持し、BMO Capital Marketsはluvadaxistatの開発中止を受けてMarket Perform評価を維持しました。
InvestingPro Insights
Neurocrine Biosciences社の財務指標と成長見通しは、Oppenheimerの楽観的な見方とよく一致しています。InvestingProのデータによると、同社の収益成長は堅調で、過去12ヶ月間で26.69%増加し、直近の四半期ではさらに強い30.37%の成長を示しています。この成長軌道は、Ingrezzaの可能性と同社の全体的なパイプラインに対するアナリストの前向きな見方を裏付けています。
InvestingPro Tipsは、Neurocrine社が近期の収益成長に対して低いP/E比率で取引されており、PEG比率は0.39であることを強調しています。これは、Oppenheimerのアナリストが指摘したように、市場が同社の成長見通しを過小評価している可能性があることを示唆しています。さらに、同社の強固な財務健全性は、キャッシュフローで利払いをカバーし、短期債務を上回る流動資産を維持する能力から明らかです。
現在のP/E比率34.17は高く見えるかもしれませんが、過去12ヶ月の調整後P/E比率はより控えめな24.6であり、投資家にとっての潜在的な価値を示しています。同社の収益性と過去10年間の高い収益率は、Neurocrine社のキャッシュフロー創出能力に対するOppenheimerの自信をさらに裏付けています。
より包括的な分析を求める投資家向けに、InvestingProはNeurocrine Biosciences社に関する10の追加のヒントを提供しており、同社の財務状況と市場潜在力についてより深い理解を得ることができます。
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