火曜日、Needhamはシノプシス（NASDAQ:SNPS）に対する「買い」推奨を維持し、目標株価を640.00ドルに据え置いた。シノプシスのCEOであるSassine Ghazi氏とCFOのShelagh Glaser氏とのバーチャル懇談会を受けて、同社の分析は4つの重要な洞察を導き出した。第一に、シノプシスは電子設計自動化（EDA）セクターにおける長期的な年間複合成長率（CAGR）12%が達成可能だと考えている。第二に、中国市場の減速は複数年にわたる長期的な事象になると予想されている。
また、この議論では、シノプシスの経営陣がインテルとの取引に大きな変化はないと予想していることも明らかになった。さらに、2025年度はハードウェアの予想される急増により、後半により重点が置かれると予測されている。
Needhamはシノプシスの2025年度の予想を、上半期の業績低下と下半期の業績強化を反映して調整した。これらの調整にもかかわらず、同社の目標株価は640ドルで変わらず、株式の潜在的価値に対する自信を再確認している。シノプシスの経営陣との懇談から得られた洞察は、Needhamの同社の見通しに対する前向きな姿勢を強化した。
他の最近のニュースでは、シノプシスは複数のアナリストレポートの対象となっている。Mizuhoは「アウトパフォーム」評価と650ドルの目標株価で新規カバレッジを開始し、特にAnsysの買収後の同社の成長潜在力を指摘した。Berenbergも「買い」評価と660ドルの目標株価で新規カバレッジを開始し、高成長市場におけるシノプシスの差別化された製品提供を強調した。KeyBancは「オーバーウェイト」評価を維持し、目標株価を690ドルに据え置き、同社の成長機会に自信を示した。
シノプシスは2024年第3四半期に、収益が13%増加し、非GAAPベースの1株当たり利益が27%成長し、目標を上回ったと報告した。同社の2024年通期のガイダンスは、収益が61億500万ドルから61億3500万ドル、非GAAP EPS が13.07ドルから13.12ドルの範囲を予想している。
その他の展開では、シノプシスはソフトウェア・インテグリティ事業をClearlake Capital GroupとFrancisco Partnersが管理する事業体に売却を完了した。
また、同社は台湾セミコンダクター・マニュファクチャリングと提携し、先進的な電子設計自動化および知的財産ソリューションを提供することを発表した。さらに、Keysight Technologiesは、シノプシスによるAnsysの買収が成功裏に完了することを条件に、シノプシスの光学ソリューション部門の買収意向を発表した。
InvestingPro Insights
Needhamによるシノプシス（NASDAQ:SNPS）の分析を補完するため、InvestingProからの最新データが同社の財務健全性と市場ポジションについて追加の視点を提供している。シノプシスの時価総額は776億7000万ドルで、ソフトウェア業界における同社の重要な存在感を裏付けている。2024年第3四半期までの過去12ヶ月間の同社の収益は64億8000万ドルで、同期間に26.26%の印象的な収益成長を記録した。
シノプシスの財務力は80.5%という粗利益率に表れており、これはInvestingPro Tipが指摘する「印象的な粗利益率」と一致している。この堅固な収益性は、EDAセクターにおける同社の長期的成長潜在力に対するNeedhamの楽観的な見通しを支持している。
シノプシスは比較的高いP/E比率52.37で取引されているが、別のInvestingPro Tipは「9人のアナリストが来期の収益予想を上方修正した」と指摘しており、同社の将来の業績に対する継続的な自信を示唆している。この前向きな見方は、アナリストの目標に基づく643.5ドルという株式の公正価値推定にも反映されており、これはNeedhamの目標株価640ドルとほぼ一致している。
より包括的な分析を求める投資家向けに、InvestingProはシノプシスに関する16の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を得ることができる。
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