Oppenheimerは、Progress Software (NASDAQ: PRGS)に対するOutperformの格付けを維持し、株価目標を70ドルから80ドルに引き上げました。
同社は、Progress Softwareが第4四半期の売上高ガイダンス2億700万ドル〜2億1700万ドルを上回ると予想しています。これは前年同期比19.5%の増加を意味し、第3四半期の1.7%増と比較して大幅な伸びとなります。アナリストは、売上高が同社のガイダンスとコンセンサス予想2億1170万ドルの両方を上回ると予測しています。
安定した四半期の予想は、Progress Softwareのポートフォリオに対する需要が安定しており、同社の内部予想をわずかに上回る実績を示していることに基づいています。
アナリストは、ShareFileの貢献を強調し、この買収により1800万〜2000万ドルの収益増加が見込まれ、第4四半期の成長率が約11ポイント上昇すると予測しています。この予測は、11月初旬までに買収取引が完了することを前提としています。
2025年度を見据えると、ShareFileが大幅な収益成長をもたらすと予想されています。現在の予測には、約30ポイントの追加的な収益成長が含まれており、2億4000万ドルの追加収益により総額が9億8100万ドルに達すると見込まれています。これは以前の予測7億4100万ドルから大幅な増加です。
収益性に関しては、マージンについて保守的なガイダンスが予想され、36%の営業利益率が基準と見なされています。これは、現在15〜20%の範囲にあるShareFileのマージン・プロファイルを考慮に入れています。ただし、Progress Softwareが年間を通じて大幅なコスト相乗効果を実現することが期待されています。
その他の最近のニュースでは、Progress Software Corporationは第3四半期の予想を上回り、売上高が前年同期比2%増の1億7900万ドル、1株当たり利益が17%増の1.26ドルとなりました。また、同社はCloud Software GroupからShareFileを8億7500万ドルで買収する計画を発表し、2024年度末までに完了する見込みで、第4四半期の売上高に1800万ドルから2000万ドルの貢献が期待されています。
Citiは同社株をNeutralと評価し、Progress Softwareの株価目標を従来の60.00ドルから65.00ドルに引き上げました。これは、同社の規律ある費用管理と支出のタイミングが営業利益率とフリーキャッシュフロー・マージンの向上につながったことを理由としています。
製品面では、Progressは強化されたFlowmonプラットフォームを発表しました。これにより、IPアドレス検索が最大10倍速くなり、ネットワーク管理者が特定のIPアドレスに関連するネットワーク活動を迅速に特定できるようになります。この開発は、AI駆動型のNetwork Detection and ResponseおよびNetwork Visibilityソリューションに対する一連の主要なパフォーマンスとスケーラビリティの強化の一部です。
InvestingProの洞察
InvestingProの最新データは、Progress Software (NASDAQ:PRGS)に対するOppenheimerの楽観的な見通しに深みを加えています。同社の時価総額は28億1000万ドルで、2024年第3四半期までの過去12ヶ月のP/E比率は29.45です。この評価は、Oppenheimerの引き上げられた株価目標と一致する市場の前向きな期待を反映しています。
InvestingProのヒントは、Progress Softwareの印象的な粗利益率を強調しており、過去12ヶ月間の粗利益率が86.28%であることがデータで示されています。この堅調な収益性指標は、同社の運営効率の高さを裏付けており、OppenheimerがShareFile買収からのコスト相乗効果を実現する能力に自信を持つ主要な要因となっています。
さらに、InvestingProのデータは、過去12ヶ月間で6.05%の力強い売上高成長を示しており、同社は7億1542万ドルの売上高を生み出しています。この成長軌道は、Progress Softwareが第4四半期の売上高ガイダンスを上回るというOppenheimerの期待を裏付けています。
InvestingProがProgress Softwareに関する13の追加ヒントを提供していることは注目に値します。これらは投資家に同社の財務健全性と市場ポジションに関する包括的な分析を提供します。これらの洞察は、同社がShareFileを統合し、2025年度に大幅な収益成長を目指す中で特に価値があるかもしれません。
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