火曜日、BMOキャピタル・マーケッツはSAP AG (NYSE: SAP)の株式見通しを調整し、ソフトウェア大手の株価目標を$248.00から$265.00に引き上げ、アウトパフォーム評価を維持しました。この調整は、SAPの最近の財務開示を受けたもので、現在のクラウドバックログと、アナリストおよび市場予想を大幅に上回るフリーキャッシュフロー（FCF）が明らかになりました。
BMOキャピタルのアナリストは、SAPの第4四半期FCFガイダンスの示唆が非常に保守的に見えると強調しました。しかし、WalkMeの貢献を除外した場合、2024年度のクラウド収益が一定為替レートで潜在的に減少する可能性があることが示されています。
2024年度下半期に約6500万ユーロの収益を追加すると予想されるWalkMeは、SAPのパフォーマンスに寄与する要因として見られています。
レポートはさらに、SAPのクラウドサービスへの継続的な移行を強調し、長期的にポジティブなシナリオを予測しています。BMOのポジティブな姿勢は、SAPの2025年度FCF予想が低めに設定されている可能性があるという信念に支えられており、将来的に上方修正される可能性があることを示しています。
結論として、アナリストはSAPをトップピックとして再確認し、同社のクラウド転換ナラティブにおける着実な進展を強調しました。$265への株価目標引き上げは、クラウド分野でSAPが成長軌道を継続する能力に対するBMOキャピタルの信頼を反映しています。
InvestingProの洞察
BMOキャピタル・マーケッツのレポートで強調されたSAPの強力なパフォーマンスは、InvestingProの最新データによってさらに裏付けられています。同社の時価総額は2,754.5億ドルと印象的で、ソフトウェア業界における支配的な地位を反映しています。直近四半期のSAPの収益成長率9.76%は、同社のクラウド移行戦略に対するアナリストのポジティブな見通しと一致しています。
InvestingProのヒントによると、SAPは33年連続で配当を維持しており、財務の安定性と株主還元への取り組みを示しています。この配当支払いの一貫性は、記事で言及された同社の堅調なフリーキャッシュフローのパフォーマンスを補完しています。
過去1年間の株価総利回りが77.17%と高いことは、SAPのクラウド転換ナラティブに対する投資家の信頼を裏付けています。これは、BMOキャピタルがアウトパフォーム評価を維持し、株価目標を引き上げた決定と一致しています。
SAPの現在の株価が52週高値の98.82%で取引されていることは注目に値します。この情報とアナリストの株価目標引き上げを合わせると、SAPの将来のパフォーマンスに対する継続的な楽観論が示唆されます。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProではSAPに関する16の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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