金曜日、ノースランドはTriSalus Life Sciences, Inc. (NASDAQ:TLSI)の株式に対し、目標株価を$12.50としてアウトパフォーム評価を開始しました。この新規カバレッジは、TriSalusのTriNavフランチャイズの過小評価された価値を強調しています。ノースランドによると、現在の市場評価はTriNavが示している前年比50%以上の堅調かつ一貫した売上成長を反映していないとのことです。
ノースランドのアナリストは、TriNavシステムが経カテーテル動脈化学塞栓療法（TACE）および経カテーテル動脈放射線塞栓療法（TARE）の標準治療（SOC）になる可能性に自信を示しました。同社は2032年末までに、TriNavの米国での売上が年間$4億のランレートに達する可能性があると予測しています。
さらに、ノースランドはTriSalusの免疫腫瘍学プログラムに大きな未開拓の可能性を見出しています。同社は、現在の評価がこれらのプログラムを考慮していないことを示唆し、投資家がこの分野での同社の取り組みに対して実質的に「無料のコールオプション」を得ていることを意味し、これが追加のアップサイドにつながる可能性があるとしています。
アナリストの楽観的な見通しは、継続的な売上成長と同社の技術およびパイプラインの長期的な可能性に基づいています。ノースランドの目標株価は、TriSalus Life Sciencesの株式の現在の取引水準からの大幅な上昇を示唆しています。
その他の最近のニュースでは、TriSalus Life Sciencesが腫瘍学の分野で大きな進展を遂げています。同社は、介入放射線学の著名な専門家であるRiad Salem博士を科学諮問委員会に任命したことを発表しました。この追加は、同社の新規免疫療法と圧力誘導型薬物送達技術の進歩に向けた取り組みを強化するものです。
TriSalusはまた、圧力誘導型薬物送達法による肝腫瘍治療の breakthrough を報告しており、従来の方法と比較して葉状注入で117%、選択的注入で39%の浸透増加を示しました。
財務分析の分野では、同社はOppenheimerからアウトパフォーム評価を受け、Jones TradingとCanaccord Genuityからバイ評価を維持しています。
同社の収益は、年率約$3,000万で年間成長率40-50%と、堅調な要因として強調されました。さらに、TriSalusはヘルスケア投資会社OrbiMedから$5,000万のクレジットファシリティを確保し、2025年までの資金繰りを延長しました。
最後に、同社は製薬研究開発のベテランであるLiselotte Hyveled氏を取締役会に迎え入れ、最近の活動におけるもう一つの重要な進展を示しました。
InvestingPro Insights
TriSalus Life Sciences (NASDAQ:TLSI)は、ノースランドの楽観的な見通しを支持すると同時に課題を提示する複雑な財務状況を示しています。InvestingProのデータによると、同社の収益成長は印象的で、2024年第2四半期時点での過去12ヶ月間で67.75%の増加を記録し、ノースランドの堅調な売上成長の観察と一致しています。これはInvestingPro Tipsが「印象的な粗利益率」と強調する87.65%の高い粗利益率によってさらに裏付けられています。
しかし、投資家はTLSIが「急速に現金を消費している」こと、そして「過去12ヶ月間で収益性がない」ことに注意すべきです。同社の営業利益率は-212.06%と懸念される水準にあり、堅調なトップライン成長にもかかわらず収益性達成に大きな課題があることを示しています。
株価のパフォーマンスは変動が激しく、過去6ヶ月間で-58.61%の価格リターンを記録し、市場の現在の懐疑的な見方を反映しています。しかし、アナリストは潜在的なアップサイドを見ており、公正価値の推定値は$11.50と、現在の取引価格を大きく上回っています。
より包括的な分析については、InvestingProがTLSIに関する7つの追加のヒントを提供しており、このハイリスク・ハイポテンシャルのバイオテック株を検討している投資家にとって価値ある洞察を提供する可能性があります。
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