月曜日、シティはアイシーアイシーアイ・バンク・リミテッドに対する見解を更新し、目標株価を1,547ルピーから1,600ルピーに引き上げ、同時に買い推奨を再確認しました。この改定は、アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッドの最近の決算報告を受けたもので、同行の総資産利益率（RoA）が2.4%、自己資本利益率（RoE）が18%という堅調な結果を示しています。
同行のパフォーマンスは、資産の質の面で注目に値します。スリッページは1.7%、信用コストは40ベーシスポイント以下で、いずれも前四半期比で改善を示しています。
同行の資産の質は競合他社を上回り、懸念すべき兆候は見られません。アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッドは、純金利マージン（NIM）が9ベーシスポイント縮小して4.21%となりましたが、純金利収益（NII）は予想通りでした。同行は下半期のNIMが安定すると予想しています。
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッドの預金と貸出金の成長率は、四半期比でそれぞれ5%と4%で、競合他社を上回っています。この成長の大部分は同行のビジネスバンキング部門によるもので、個人向け貸出は穏やかな増加を見せました。同行の業務効率と費用最適化への注力は成果を上げており、営業費用の成長が前年同期比7%増、四半期比横ばいであることからも明らかです。
シティはこれらの好材料を考慮に入れ、2025年度から2027年度のアイシーアイシーアイ・バンク・リミテッドの収益予想を2%引き上げました。新たな目標株価1,600ルピーは、2026年度の銀行事業の推定簿価に3.2倍の倍率を適用しています。
シティの分析は、アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッドの一貫したパフォーマンスと回復力を強調しており、同行がより高い評価を達成する道筋にあることを示唆し、セクター内の「トップピック」として推奨しています。
その他の最近のニュースでは、アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッドは複数のアナリストによる評価更新の対象となっています。HSBCは同行の目標株価を1,520ルピーに引き上げ、同行の堅調なパフォーマンスと子会社の価値上昇を理由に挙げています。この新しい目標株価は、現在の取引価格から21%の上昇余地を示しています。
同様に、コタックはアイシーアイシーアイ・バンク・リミテッドに対する買い推奨を維持し、目標株価を1,400ルピーとしており、同行の堅調なパフォーマンスと成功した事業戦略を強調しています。
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッドは、米国証券取引委員会への最近の提出書類によると、連結後の税引き後利益が大幅に増加したと報告しています。
インドGAAPに基づく同行の利益は2024年度に44,256クロール（53億1,000万ドル）に増加し、米国GAAPでは純利益が61,376クロール（73億6,500万ドル）に増加しました。米国GAAPによると、同行の株主資本は310,990クロール（373億ドル）となっています。
その他のアナリストノートでは、Axis Capital Limitedが一貫した収益成長を理由にアイシーアイシーアイ・バンク・リミテッドの評価を「買い」から「追加」に調整しました。一方、JefferiesとCLSAは「買い」評価を維持し、それぞれ同行の堅調な預金成長、事業戦略、環境・社会・ガバナンス基準へのコミットメントを強調しています。
その他の会社の動向としては、アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッドは主要な経営陣の変更を行い、債券発行による資金調達を検討しています。
InvestingProの洞察
シティの分析で強調されているアイシーアイシーアイ・バンク・リミテッドの堅調なパフォーマンスは、InvestingProのリアルタイムデータによってさらに裏付けられています。同行の時価総額は1,079.2億ドルと印象的で、銀行セクターにおける重要な存在感を反映しています。これは、アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッドを「銀行業界の著名なプレーヤー」と特定するInvestingProのヒントと一致しています。
同行のP/E比率は18.98で、堅調な成長を考慮すると妥当な評価を示唆しています。InvestingProのデータによると、過去12ヶ月の収益成長率は24.62%と顕著で、四半期ベースではさらに強い27.37%の成長を示しています。この成長軌道は、シティの前向きな見通しと株価目標引き上げを支持しています。
InvestingProのヒントはまた、アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッドが4年連続で配当を引き上げており、現在の配当利回りは0.68%であることを明らかにしています。この一貫した配当成長と、同行の強固な財務パフォーマンスは、成長志向と収入志向の両方の投資家にとっての魅力を裏付けています。
より深い分析に興味のある読者のために、InvestingProではアイシーアイシーアイ・バンク・リミテッドに関する7つの追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより包括的な見方を提供しています。
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