火曜日、JefferiesはRxSight Inc. (NASDAQ:RXST)の株式カバレッジを開始し、買い推奨と72.00ドルの目標株価を設定しました。同社は、白内障を矯正するための初めての、そして唯一の術後調整可能な眼内レンズ(IOL)を製造する企業として、市場で独自の地位を占めていることが強調されました。これは重要な技術的進歩とみなされています。
Jefferiesのアナリストは、RxSightの技術が差別化されているだけでなく、最高クラスと考えられており、プレミアムIOL(AT-IOL)の対象市場を拡大し、同社のシェア拡大を可能にする可能性があると指摘しました。現在、RxSightは米国で10%、世界で3%のシェアを持っていますが、アナリストは長期的に米国市場で50%以上のシェアに成長する可能性があると予測しています。
RxSightの成長に対する楽観的な見方は、外科医との独自の調査とチェックによって裏付けられており、2025年以降、同社の成長がコンセンサス予想を上回る可能性があることが示唆されています。この前向きな見通しは、RxSightのEBITDAが2026年後半にプラスに転じるという期待によってさらに強化されています。
Jefferiesが設定した72ドルの目標株価は、RxSightの将来の業績と市場潜在力に対する自信を反映しています。アナリストの声明は同社の見解を要約しています：「RXSTは白内障を解決するための初めての、そして唯一の術後調整可能なIOLを製造しています。差別化された最高クラスの技術により、プレミアムIOL(AT-IOL)のTAM拡大とシェア獲得が可能となり、米国シェア10%(世界3%)から長期的に米国で50%以上のシェアに成長する可能性があります。
当社の調査とチェックは3Qに特に焦点を当てていませんが、独自の調査と外科医へのチェックは、2025年以降のコンセンサスを上回る成長を示唆しています。また、2026年後半にはEBITDAがプラスに転じると予想しています。我々は買い推奨で72ドルの目標株価を設定してカバレッジを開始します。」
その他の最近のニュースでは、RxSight Inc.は2024年第2四半期の収益が68%増加して34.9百万ドルに達したと報告しました。これは主に、Light Adjustable Lens (LAL)ユニットとLight Delivery Devices (LDD)の販売の成功によるものです。この成長に励まされ、RxSightは2024年の通期収益ガイダンスを引き上げました。
Stifel、BTIG、Needhamなどの著名なアナリスト会社は、RxSightの株式に対する買い推奨を維持しており、同社の成長軌道に対する自信を反映しています。Stifelは、RxSightが売上予想を上回り、37百万ドルから38百万ドルの範囲で強力な業績を上げると予想しています。
さらに、RxSightはLAL+の球面屈折力範囲の拡張についてFDAの承認を得ており、2024年末までに商業的な展開を強化すると予想されています。欧州市場の複雑さにもかかわらず、同社は国際的な規制承認の拡大に取り組んでいます。これらがRxSight Inc.を取り巻く最近の動向です。
InvestingProの洞察
RxSightの市場パフォーマンスと財務指標は、Jefferiesの強気な見通しに追加のコンテキストを提供しています。InvestingProのデータによると、同社の時価総額は19.9億ドルで、投資家の大きな関心を反映しています。RxSightは2024年第2四半期時点で過去12ヶ月間に71.9%の印象的な収益成長を示しており、これはJefferiesの市場拡大予想と一致しています。
InvestingProのヒントは、RxSightが負債よりも多くの現金を保有し、短期債務を上回る流動資産を持っていることを強調しており、成長を追求する上で財務的な安定性を示唆しています。同社の過去1年間の強力なリターン（1年間の価格総リターンが136.03%）は、その潜在力に対する市場の信頼を示しています。
しかし、RxSightは現在のところ収益性がなく、営業利益率が-36.79%であることに注意が必要です。これは、アナリストが今年の収益性を予想していないというInvestingProのヒントと一致しており、Jefferiesが2026年後半にEBITDAがプラスになるという予測を裏付けています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはRxSightに関する8つの追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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