火曜日、GuggenheimはGenelux Corp (NASDAQ:GNLX)株の分析を開始し、ポジティブな見通しを示してBuy評価を付け、目標株価を8.00ドルに設定しました。Guggenheimの分析は、Geneluxが独自のChoiceプラットフォームを使用して腫瘍溶解性ワクシニアウイルス製品候補のライブラリを開発していることに注目し、特に主要プログラムであるOlvi-vecに焦点を当てています。
Olvi-vecは、腫瘍細胞内で選択的に複製し、新抗原提示を強化するように設計されており、免疫学的に「冷たい」腫瘍を「熱い」腫瘍に変換する可能性があります。Geneluxは現在、プラチナ耐性/難治性卵巣がん治療のためのOlvi-vecのピボタル第III相試験に患者を積極的に登録しています。この市場は米国で約24億ドルの価値があると推定されています。
アナリストは、腫瘍溶解性ウイルスが臨床的および商業的成功を達成する上で歴史的な課題に直面してきたにもかかわらず、Geneluxの腹腔内および全身投与によるOlvi-vecのアプローチ、特に非小細胞肺がん（NSCLC）および小細胞肺がん（SCLC）における取り組みが、大きな上昇ポテンシャルを持つ可能性があると指摘しました。後者はパートナーのNewsoara社と共同で開発されています。
同社は、腫瘍溶解性ウイルスへの投資家の関心が限られた成功により時間とともに低下してきたことを認めています。しかし、Geneluxの時価総額が8700万ドルで企業価値がほぼゼロであることを考慮すると、Guggenheimは同社にとってリスク/リワードのバランスが好ましいと見ています。特に、来年の第III相データと、NSCLCおよびSCLC試験からの潜在的な更新を予想しています。
その他の最近のニュースでは、Genelux Corporationが非小細胞肺がん（NSCLC）患者を対象とした腫瘍溶解性ウイルス治療Olvi-Vecの第2相臨床試験を開始しました。VIRO-25として知られるこの試験は、以前の研究からの前向きな兆候を受けて行われ、Olvi-Vecの有効性を標準治療と比較することを目的としています。中間データは2025年半ばまでに予想されています。
他の展開では、Geneluxは最近、687.5万株の株式発行により2750万ドルを調達しました。これを受けて、Benchmarkは同社の目標株価を30ドルから25ドルに修正し、Speculative Buy評価を維持しました。Roth/MKMもGeneluxのカバレッジを開始し、Buy評価と10ドルの目標株価を設定しました。これは、今後の臨床試験でのOlvi-Vecの予想される成功に基づいています。
NSCLC試験に加えて、Geneluxは卵巣がんに対する化学療法との併用でのOlvi-Vecの第3相試験と、中国での再発性小細胞肺がんに対する第1b/2相試験を実施しています。また、同社は品質担当副社長兼責任者のCaroline Jewettが2024年10月18日付で辞任することを発表しました。これらの最近の展開は、Geneluxのがん治療パイプライン推進における積極的なアプローチを反映しています。
InvestingPro Insights
GuggenheimのGenelux Corp (NASDAQ:GNLX)に対するポジティブな見通しを補完するため、InvestingProからの最新データが投資家に追加のコンテキストを提供しています。同社の時価総額は100.94百万ドルで、記事で言及された8700万ドルよりもやや高く、最近の投資家の関心の高まりを示唆しています。これは、「先週の大幅なリターン」と「先月の強力なリターン」を示すInvestingPro Tipsと一致しており、1ヶ月間の価格総リターンは印象的な36.41%となっています。
これらの短期的な利益にもかかわらず、InvestingProのデータは、2024年第2四半期までの過去12ヶ月間のGeneluxの収益がわずか0.01百万ドルで、収益の減少率が99.93%と驚異的であることを明らかにしています。これは、同社の開発プログラムが初期段階にあることと、記事で言及されている今後の第III相データの重要性を強調しています。
InvestingPro Tipは、Geneluxが「急速に現金を消費している」と指摘していますが、これは臨床試験段階のバイオテク企業にとっては典型的です。しかし、別のTipは、同社が「貸借対照表上で負債よりも多くの現金を保有している」ことを強調しており、臨床プログラムを進める上で潜在的な財務的余裕を提供している可能性があります。
Geneluxのポテンシャルを検討している投資家にとって、InvestingProは同社の財務健全性と市場ポジションについてさらなる洞察を提供する可能性のある12の追加のTipを提供しています。これらのTipとリアルタイムの指標は、GuggenheimがGeneluxにとって好ましいと考えるリスク/リワードのバランスを評価する上で貴重なツールとなり得ます。
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