火曜日、金融サービス会社のベアードは、キャデンス・デザイン・システムズ（NASDAQ: CDNS）の株価目標を従来の$332.00から$340.00に引き上げました。同社はこの銘柄に対するアウトパフォーム評価を再確認し、キャデンス・デザインを業界のトップピックとして強調しています。
ベアードのアナリストは、半導体セクター内での電子設計自動化（EDA）の強固な地位を強調し、チップ企業の成功を考える際にEDAを見過ごすべきではないと示唆しました。この銘柄を取り巻く楽観的な雰囲気には更なる改善の余地があり、2025年には回復の見込みがあるとされています。
キャデンス・デザインの2024年度の財務見通しは変更されておらず、収益とEBITの予想は中間値で維持されています。しかし、アナリストは同社の決算発表と事業動向に関するポジティブなコメントからより重要な洞察を得たと述べています。
キャデンス・デザインの第4四半期の受注パイプラインは非常に強力で、アナリストが今まで見た中で最大規模だと描写されています。さらに、中国市場に回復の兆しが見られ、最近の予測調整が過度に慎重だった可能性があります。高成長が期待されていた事業分野は好調で、チップおよびファウンドリーのエコシステムへの継続的な投資の恩恵を受けています。
その他の最近のニュースでは、キャデンス・デザイン・システムズは印象的な第3四半期の結果を報告し、経営陣の予測とアナリストの期待を上回りました。同社の収益は前年同期比18.8%、前四半期比14.6%の大幅な増加を記録しました。これらの好調な業績指標の結果、キャデンス・デザインは2024年通期の1株当たり利益（EPS）見通しを従来の$5.87から$5.90にわずかに上方修正し、通期の収益ガイダンスを$4,630 millionで据え置きました。
ニーダムとスティーフェルのアナリストは、キャデンス・デザインに対する買い推奨を維持しています。ニーダムは目標株価を$320から$315に引き下げましたが、スティーフェルは$350の目標価格を維持しています。これらの最近の動向には、生成AIブームの中でチップ設計ソフトウェアへの強い需要を反映して、キャデンス・デザインが第4四半期の利益予想を更新したことも含まれています。同社は第3四半期の調整後1株当たり利益を$1.64と報告し、アナリストのコンセンサスである$1.44を上回りました。
最後に、キャデンスのCEOであるアニルード・デブガンは、特にIP、SD&A、ハードウェアシステムにおいて、同社のポートフォリオ全体での強さが例外的な結果をもたらしたと述べています。ベレンバーグのアナリストも、半導体企業間で堅調な研究開発支出が見られることを指摘し、キャデンスの収益成長にとってポジティブな環境を示唆しています。
InvestingPro Insights
ベアードのキャデンス・デザイン・システムズに対する楽観的な見通しを補完するように、InvestingProのデータはEDA市場における同社の強固な地位を裏付ける魅力的な指標を示しています。2024年第2四半期までの直近12ヶ月間で、キャデンスは88.51%という印象的な粗利益率を誇っており、半導体設計分野における同社の業務効率と価格決定力を強調しています。
これは、キャデンスの「印象的な粗利益率」を強調するInvestingProのヒントの1つと一致しています。このような堅固な利益率は、同社がイノベーションへの投資を行い、競争力を維持する能力に貢献する可能性があり、ベアードが目標株価を引き上げた決定に影響を与えた要因と考えられます。
しかし、投資家はキャデンスのP/E比率が64.56と高いことに注意すべきです。これは、株価が高い成長期待を織り込んでいることを示唆している可能性があります。この評価指標は、キャデンスが「高い収益倍率で取引されている」というもう1つのInvestingProのヒントと関連しています。
より包括的な分析を求める方には、InvestingProがキャデンス・デザイン・システムズに関する11の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を得ることができます。
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