2023年11月02日、TDコーウェンはBiogen（NASDAQ:BIIB）株に対する信頼を再確認し、買い推奨を維持しつつ、目標株価を従来の$300から$275に引き下げました。この調整は、Biogenの第3四半期財務報告を受けてのものです。同社の売上高は予想に沿い、1株当たり利益は予想を上回りました。また、2024年の1株当たり利益ガイダンスも引き上げられました。
Biogenの第3四半期業績は、アルツハイマー病治療薬Leqembiの安定した立ち上がりを示しました。ただし、より広範な採用に影響を与える継続的な物流および生産能力の課題が存在しています。一方、同社の別の薬剤であるSkyclarysは年間$400ミリオンのペースに達しており、特に米国外の市場での成長が期待されています。
TDコーウェンの財務分析によると、BiogenはSkyclarysとLeqembiの業績に牽引され、成長軌道に戻る可能性が高いとされています。同社は、2030年までのBiogenの収益の年平均成長率（CAGR）を2%、1株当たり利益（EPS）のCAGRを10%と予想しています。この見通しは、Biogenの製品ポートフォリオが長期的な価値を生み出す可能性を強調しています。
買い推奨の再確認は、BiogenがLeqembiの勢いとSkyclarysの成長を中心とした製品ポートフォリオに戦略的に焦点を当てていることが、将来の財務的成功に向けて同社を有利な立場に置いているという見方に基づいています。目標価格は引き下げられましたが、これらの成長期待に基づいてBiogen株に対する全体的な見方は依然としてポジティブです。
投資家は、BiogenがLeqembiの採用障壁を克服し、Skyclarysの成長機会を活かしていく中で、同社の株価を引き続き注視するでしょう。新しい目標価格は、同社の見通しに対してより慎重ではあるものの、依然として楽観的な評価を反映しています。
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