木曜日、Rosenblatt Securitiesはエクストリーム・ネットワークス（NASDAQ:EXTR）の株式見通しを調整し、株価目標を従来の17.00ドルから21.00ドルに引き上げました。同社は同社株に対してBuy評価を維持し、将来の業績に対する自信を示しました。
Rosenblattのアナリストは、楽観的な評価の理由として、エクストリーム・ネットワークスの製品力と市場シェア獲得を挙げています。同社の競争力の源泉は、クラウド管理ソフトウェア、キャンパスファブリックハードウェア、AIOpsの統合、堅牢なサービス提供、そしてシンプルなライセンスモデルにあるとされています。これらの要因が同社の成長の主要な推進力と見なされています。
エクストリーム・ネットワークスは、流通チャネルと製品ラインの拡大に積極的に取り組んでおり、これにはExtreme Subscription Private Offering（ESPO）の導入も含まれます。ESPOは、2025年第1四半期にフォーチュン100企業の顧客との過去最大規模の取引の1つを獲得する上で重要な役割を果たしました。アナリストは、ESPOが既存の製品販売を食い込むことなく、同社の収益に段階的に貢献すると強調しています。
今後の見通しとして、Rosenblattはエクストリーム・ネットワークスが2026年度に二桁成長を達成すると予想しています。同社はまた、2026年後半までに20%以上の営業利益率（OM）が達成可能であることを示唆しており、同社の強力な財務見通しを反映しています。
この成長予想は、2026年度の1株当たり利益（EPS）の20倍の倍率に基づいており、これは業界グループの取引平均と一致しています。
その他の最近のニュースでは、エクストリーム・ネットワークスは2025年度第1四半期の好調な業績を報告し、2億6,920万ドルの収益と1株当たり0.17ドルの利益で期待を上回りました。製品販売とサブスクリプション契約の好調により、収益は前四半期比5%増加しました。
さらに、同社はSaaS年間経常収益（ARR）が前年同期比23%成長したと報告しており、将来に向けて前向きな傾向を示しています。
同社の粗利益率は63.7%に改善し、総繰延収益は前年同期比10%増加しました。第2四半期について、エクストリーム・ネットワークスは2億7,300万ドルから2億8,300万ドルの収益範囲を予想し、2025年度通期では11億1,700万ドルから11億3,700万ドルの収益範囲を見込んでいます。
マクロ経済要因と予算承認の影響により、特にドイツと英国でEMEAでのプロジェクト遅延に直面していますが、同社はシスコ・システムズ、Juniper、HPEなどの競合他社からシェアを獲得しています。
AWSやマイクロソフトとのパートナーシップも、プラットフォームのAI機能を強化しています。これらは、市場での成長と競争力を維持するための同社の継続的な取り組みにおける最新の展開です。
InvestingProの洞察
最近のInvestingProのデータとヒントは、Rosenblatt Securitiesのエクストリーム・ネットワークス（NASDAQ:EXTR）に対する楽観的な見通しに追加の文脈を提供しています。同社の時価総額は21億ドルで、ネットワークソリューション市場での重要な存在感を反映しています。
InvestingProのヒントは、エクストリーム・ネットワークスが積極的に自社株買いを行っていることを強調しており、これは経営陣が会社の将来の見通しに自信を持っていることを示すことが多いです。これはRosenblattの同社の成長潜在力に対する前向きな見方と一致しています。さらに、純利益は今年成長すると予想され、アナリストは会社が収益を上げると予測しており、2026年度の二桁成長という同社の予測を裏付けています。
株価は過去1週間で大幅なリターンを示し、過去6ヶ月間で大きな価格上昇を見せ、過去6ヶ月間で42.14%の価格総リターンを記録しています。この最近のパフォーマンスは、流通チャネルの拡大やESPOの導入など、エクストリーム・ネットワークスの戦略的イニシアチブに対する投資家の信頼の高まりを反映している可能性があります。
エクストリーム・ネットワークスが適度な水準の負債で運営されていることは注目に値し、これは成長機会を追求する際に財務的な柔軟性を提供する可能性があります。ただし、投資家は株価の変動が非常に激しいこと、そして同社が83.15という高い株価純資産倍率で取引されていることに注意すべきです。
より包括的な分析に興味のある読者のために、InvestingProはエクストリーム・ネットワークスについて12の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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