木曜日、KeyBanc Capital Marketsはモバイル送金サービスプロバイダーであるRemitly Global Inc (NASDAQ:RELY)の見通しを調整し、目標株価を20ドルから21ドルに引き上げ、同時に同社株に対するOverweight（強気）評価を維持しました。この引き上げは、Remitlyが第3四半期に予想を大きく上回る業績を報告したことを受けてのものです。
Remitlyの第3四半期の結果は、為替関連の追い風が好影響を与え、送金活動の増加につながり、結果として収益が予想を上回りました。また、四半期アクティブユーザー数も増加しました。調整後EBITDAの増加は、取引マージンの拡大、収益パフォーマンスのプラスの影響、そして予想を下回るマーケティング費用によるものでした。
同社は新規顧客数で記録的な数字を達成し、同時に効率的なマーケティング戦略を維持し、これらの取り組みの回収期間は12ヶ月未満を維持しています。さらに、RemitlyはGAAP基準での収益性を達成し、これは以前投資家が抱いていた重要な懸念事項の一部を解消しました。第3四半期の好調な結果にもかかわらず、Remitlyの第4四半期のガイダンスは第3四半期の利益を完全には反映していませんでした。これは為替の追い風が大きな影響を与えたためとされています。
2025年度の見通しについて、Remitlyの初期の収益成長予測は市場の期待をやや下回り、低20%台から中20%台のパーセンテージ成長を予想しています。このやや慎重なガイダンスは、為替の影響の正常化を考慮に入れたものです。第3四半期の業績と経営陣のガイダンスを受けて、KeyBancは2024年度の収益と調整後EBITDAの予想を上方修正し、一方で2025年度の収益成長予測を前年比24%に若干引き下げました。
KeyBancがOverweight評価を再確認し、目標株価を21ドルに引き上げたことは、Remitlyの顧客獲得トレンド、マーケティング効率、そして成長要因に関する経営陣の改善された可視性とコミュニケーションに対する信頼を反映しています。
その他の最近のニュースでは、Remitly Global Inc.は2024年第3四半期の収益が39%増の$336.5 millionと大幅に増加したことを報告しました。また、同社は調整後EBITDAが$46.7 millionとなり、約14%のマージンを記録しました。その他のハイライトには、アクティブ顧客数が35%増の730万人、送金量が42%増の$14.5 billionに達したことが含まれます。これらの進展を受けて、Remitlyは2024年通期の収益と調整後EBITDAの見通しを引き上げました。
同社はまた、2025年に向けて継続的な成長と顧客ロイヤルティを目指す計画を策定中です。Remitlyは2025年の収益成長率を低20%台から中20%台と予想しており、これは顧客ロイヤルティと強力な製品によって推進されると見込んでいます。
ただし、同社は取引規模と通貨変動の影響により、グロス取得率が順次低下すると予想しています。これらは、Remitlyの最新の決算発表で報告された最近の動向の一部です。
InvestingPro Insights
Remitly Global Incの最近の業績は、いくつかのInvestingProの指標とヒントと一致しています。過去12ヶ月間の同社の収益成長率35.55%は、KeyBancの前向きな見通しを裏付けています。この成長軌道は、今年の純利益の成長が予想されているというInvestingProのヒントによってさらに強化されており、これは同社の財務状況の改善に寄与する可能性があります。
過去12ヶ月間は収益性がなかったにもかかわらず、InvestingProのヒントはアナリストが今年Remitlyが収益性を達成すると予測していることを示唆しています。これは記事で言及されている同社の最近のGAAP基準での収益性達成と一致しており、投資家の主要な懸念事項に対応しています。
同社の最近の好調な業績は株価にも反映されており、InvestingProのデータによると過去1ヶ月間で13.97%、過去3ヶ月間で15.52%のリターンを示しています。この前向きなモメンタムは、KeyBancが目標株価を引き上げた決定を支持しています。
Remitlyの株価純資産倍率（PBR）が5.14倍と高いことは注目に値し、投資家は評価を行う際にこれを考慮すべきでしょう。より包括的な分析については、InvestingProがRemitly Global Incに関する追加の8つのヒントと指標を提供しています。
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