木曜日、Piper Sandlerはバイオメア・フュージョン（Biomea Fusion Inc.）（NASDAQ:BMEA）の見通しを調整し、株価目標を従来の$10.00から$19.00に引き上げ、同時に同社株に対するOverweightの格付けを維持しました。この変更は、バイオメア・フュージョンが2024年第3四半期の決算を報告し、パイプラインの最新情報を提供した後に行われました。
同社は、2型糖尿病（T2D）については約195人の患者からのランダム化データ、1型糖尿病（T1D）については約20人の患者からのデータを含む、フェーズIIのトップラインの結果が12月に予想されるとガイダンスを示しました。
さらに、バイオメア・フュージョンは本日、GLP-1Rとの相乗効果を示す前臨床データを発表し、2025年に試験を計画していることを明らかにしました。また、経口GLP-1RアゴニストであるBMF-650の最初のデータも公開され、非ヒト霊長類におけるインスリン放出、血糖値低下、食欲抑制などの好ましい結果が示されました。
バイオメア・フュージョンは2024年第3四半期末時点で$88.3百万の現金および現金同等物を保有していました。この金額は限られた資金繰りであると認識されていますが、最近のicovamenib（旧BMF-219）に対する臨床試験の保留解除とランダム化試験データへの期待から、Piper SandlerはT2Dの機会を大幅なリスク調整を行いつつも評価モデルに再び組み込むことになりました。
アナリストのコメントは、バイオメア・フュージョンのパイプラインの可能性と、製品を後期段階の試験結果に向けて進展させた進捗を強調しています。株価目標の調整は、同社の方向性と今後の臨床試験の予想される結果に対する同社の信頼を反映しています。
その他の最近のニュースでは、バイオメア・フュージョンは大きな進展を遂げています。米国食品医薬品局（FDA）は、同社の1型および2型糖尿病を対象とした治験薬icovamenibの研究に対する臨床試験の保留を解除しました。
これにより、複数のアナリスト会社が同社に対する姿勢を調整しています。EF HuttonとH.C. Wainwrightは同社に対してBuy評価を発表し、Piper Sandlerはオーバーウェイト評価を再確認し、Truist Securitiesは同社の株式をHoldからBuyにアップグレードしました。
また、同社はWorld Health OrganizationとUSAN Councilからicovamenibのグローバルおよび米国での命名承認を受けました。この開発は、バイオメア・フュージョンが独自のFUSION™システムを使用してicovamenibの臨床開発を進める取り組みの一環です。
さらに、バイオメア・フュージョンは、糖尿病とベータ細胞科学の国際的な専門家で構成されるグローバル科学諮問委員会の設立を発表しました。同社はまた、新しい肥満薬候補の前臨床安全性および有効性データを発表する予定です。
InvestingProの洞察
バイオメア・フュージョンの最近の発展と今後の試験結果の発表は、市場パフォーマンスと財務指標に反映されています。InvestingProのデータによると、同社は過去3ヶ月間で85.64%の強力なリターンを記録しており、これはPiper Sandlerのポジティブな見通しと一致しています。この急上昇は、最近の発表に関連する変動性を示唆する過去1週間の10.55%の下落にもかかわらず起こっています。
InvestingProのヒントは、バイオメア・フュージョンが負債よりも多くの現金を貸借対照表上に保有していることを強調しており、これは複数の臨床プログラムを進める製薬会社にとって重要です。しかし、同社は急速に現金を消費しており、これは新規治療薬の開発段階にある企業に共通の特徴です。
同社の時価総額は$374.41百万で、株価純資産倍率は3.6です。バイオメア・フュージョンは現在収益を上げておらず、過去12ヶ月の調整後営業利益は-$151.32百万ですが、これはR&Dに多額の投資を行うバイオテクノロジー企業にとっては典型的です。収益性の欠如は、別のInvestingProのヒントで指摘されているように、アナリストが今年の同社の収益性を予想していないことからも裏付けられています。
バイオメア・フュージョンの潜在性をより深く理解したい投資家には、InvestingProが同社の財務健全性と市場ポジションに関する貴重な洞察を提供する5つの追加のヒントを提供しています。
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