木曜日、モルガン・スタンレーはTeleflex（NYSE: TFX）に対するオーバーウェイト評価を維持し、目標株価を275.00ドルに据え置きました。同社は最近の株価下落に言及し、これは同社の決算報告に対する過剰反応であると示唆しました。アナリストは、Teleflexが予期せぬOEM（相手先ブランド製造）事業の問題がなければ、ウォール街の予想を上回っていたであろうと指摘しました。これらの問題は一時的なものであり、予測不可能だったとされています。
Teleflexの前立腺肥大治療用Uroliftシステムは、特に80グラムを超える前立腺のケースで課題に直面しています。しかし、モルガン・スタンレーは、この特定の適用を超えて製品が正常化すると予想しています。同社はTeleflexの将来の収益成長に対して楽観的であり、自社株買い、Barrigel製品の潜在的成長、OEM事業の正常化、利益率の改善などの要因を挙げています。
モルガン・スタンレーは、Teleflexが2025年までに一株当たり利益で高単位から二桁の成長を達成できると予測しています。現在のPER（株価収益率）13倍は、同社によって過小評価されていると見なされています。大動脈内バルーンポンプ（IABP）の売上増加予想は、同社の株式にとって明確な触媒と見られています。結果として、Teleflex株の最近の下落は投資機会と見なされ、同社のオーバーウェイト評価と275ドルの目標価格を裏付けています。
その他の最近のニュースでは、Teleflex Incorporatedの2024年第2四半期の収益と売上が若干増加し、売上高は7億4,970万ドルに達し、前年同期比0.9%増となりました。イタリアのペイバック措置を調整すると、売上高は7億6,350万ドルとなり、2.7%の増加を記録しました。同社の調整後一株当たり利益も0.3%の微増を見せ、3.42ドルに達しました。
Teleflexのエグゼクティブ・バイスプレジデント兼最高財務責任者であるThomas E. Powell氏は、事前に計画された株式取引プランを開始し、Teleflexの普通株最大53,754株（Powell氏の総所有株の約31%）の売却を許可しました。このプランに基づく売却は2024年12月に開始され、公開市場で執行される予定です。
同社は2024年11月15日時点の株主に対し、一株当たり34セント（0.34ドル）の四半期配当金を支払うことを発表しました。Teleflexはまた、Palette Life Sciencesの2024年の売上高ガイダンスを7,000万〜7,200万ドルに引き上げ、5億ドルの自社株買いプログラムを開始しました。
その他の展開として、Teleflexは前立腺がん放射線療法におけるBarrigel直腸スペーサーの安全性と有効性を強調する最近の研究データを共有しました。これらの研究は、Barrigelによる直腸壁浸潤の低発生率、前立腺がん放射線療法からの望ましくない副作用の大幅な減少、誤って配置された場合の安全な溶解を実証しました。これらは同社の進行中の活動と戦略的計画における最新の展開です。
InvestingProの洞察
最近のInvestingProデータは、モルガン・スタンレーのTeleflex（NYSE: TFX）分析に追加のコンテキストを提供しています。2024年第2四半期終了時点の過去12ヶ月間で、Teleflexは30億1,000万ドルの売上高を報告し、3.76%の控えめな成長を示しました。同期間の同社のEBITDAは6億3,056万ドルでしたが、前年同期比で17.26%の減少を経験しました。
記事で言及された課題にもかかわらず、InvestingProのヒントは、Teleflexが48年連続で配当を維持していることを強調しており、財務の安定性を示しています。この一貫性は、モルガン・スタンレーの同社の将来の収益成長に対する楽観的な見通しと一致しています。さらに、Teleflexの流動資産が短期債務を上回っているというヒントは、同社の財務健全性をさらに裏付けています。
しかし、投資家はTeleflexが現在35.95倍という高いPERで取引されていることに注意すべきです。この評価指標は、モルガン・スタンレーが現在のPER13倍を過小評価と見なしていることを考慮すると、重要かもしれません。
より包括的な分析に興味のある読者のために、InvestingProはTeleflexに関する7つの追加ヒントを提供しており、同社の財務状況と市場パフォーマンスをより深く理解することができます。
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