木曜日、グローバル投資銀行のJefferiesは、キメラ・セラピューティクス（NASDAQ:KYMR）の見通しを更新し、目標株価を従来の44.00ドルから59.00ドルに引き上げました。同社は株式の「買い」評価を維持しています。この調整は、同社が2024年初めに2つの新しい免疫・炎症（I&I）デグレーダー、具体的にはSTAT6とTYK2を標的とするものを導入したことを受けてのものです。
キメラ・セラピューティクスはI&I分野に注力を強化しており、この戦略的動きは、がん治療プログラムであるKT-333/STAT3とKT-253/MDM2からリソースを転換することで示されています。同社のI&I分野へのコミットメントは、開発パイプラインの今後のマイルストーンにも表れています。注目すべき今後のイベントには、KT-621/STAT6デグレーダーの第1相健康被験者データの公開と、2025年上半期に予定されているTYK2デグレーダーの第1相試験開始が含まれます。
Jefferiesの楽観的な見方は、デュピルマブ薬の臨床的検証とキメラのI&Iデグレーダーに関する有望な前臨床データに由来しています。JefferiesのモデルにSTAT6を含めたことが、改訂された目標株価の重要な要因となっています。同社のアナリストは、この前向きな見通しの背景として、同社の戦略的焦点と今後のカタリストを挙げています。
キメラ・セラピューティクスは、標的タンパク質分解療法の開発の最前線にあり、これは創薬における新しいアプローチを代表するものです。同社のI&I分野への注力は、進行中および今後の臨床試験から貴重なデータをもたらすことが期待され、市場での地位を強化する可能性があります。
投資家や業界関係者は、キメラがI&Iデグレーダーを臨床試験プロセスで進展させる様子を注視するでしょう。Jefferiesによる目標株価の引き上げは、同社の戦略的方向性とパイプラインの可能性を実現する潜在力への信頼を反映しています。
その他の最近のニュースでは、キメラ・セラピューティクスがKT-621の治験薬申請（IND）についてFDAの承認を受けました。KT-621は、アレルギー疾患に関与するタンパク質であるSTAT6を分解する新しい経口薬です。同社は第1相臨床試験を開始し、2025年上半期に初期データが得られる見込みです。また、キメラ・セラピューティクスは2024年第2四半期の収益が2,570万ドルであったことを報告しており、これは主にSanofiとのパートナーシップによるものです。さらに、2億ドルの普通株式と先払いワラントの公募を発表しました。
Oppenheimer、Leerink Partners、Wolfe Researchのアナリストらは、同社の潜在力に自信を示しています。Oppenheimerはキメラ株の目標株価を56ドルに引き上げ、「アウトパフォーム」評価を維持しています。同様に、Leerink Partnersはキメラ株のカバレッジを「アウトパフォーム」評価で開始し、新薬候補KT-621の可能性を指摘しています。Wolfe Researchも、同社の主要な2つの資産であるIRAK4とSTAT6を評価した後、キメラ株を「アウトパフォーム」評価に引き上げました。
さらに、キメラ・セラピューティクスは新薬候補KT-621の有望な前臨床データを公開しました。同社は2024年後半にKT-621の第1相試験を開始し、2025年上半期に結果が得られる見込みです。また、キメラはIRAK4プログラムの第II相試験を拡大し、STAT6プログラムを進展させており、がん治療プログラムのKT-253とKT-333では有望な活性と忍容性が確認されています。これらは同社の最近の事業展開です。
InvestingProの洞察
キメラ・セラピューティクスの免疫・炎症（I&I）デグレーダーへの戦略的シフトは、最近のInvestingProのデータとヒントに反映されています。同社の時価総額は29.5億ドルで、2024年第2四半期時点の過去12ヶ月の収益成長率は71.38%と大幅です。この成長は、I&I分野での新規治療法開発に注力する同社の方針と一致しています。
InvestingProのヒントは、キメラが「負債よりも多くの現金を保有している」こと、「流動資産が短期債務を上回っている」ことを強調しており、進行中の研究開発努力を支える堅固な財務状況を示唆しています。この財務的安定性は、同社がSTAT6およびTYK2デグレーダーを臨床試験で進展させる上で極めて重要です。
InvestingProのデータによると、同社の株価は過去1年間で308.48%の総リターンを示し、顕著なパフォーマンスを見せています。この大幅な上昇は、Jefferiesの見通し引き上げにも示されているように、キメラの戦略的方向性とI&I市場での潜在力に対する投資家の楽観的な見方を反映していると考えられます。
InvestingProでは、キメラ・セラピューティクスに関する11の追加ヒントを提供しており、投資家に同社の財務健全性と市場ポジションについてより包括的な分析を提供していることを付け加えておきます。
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