木曜日、Evercore ISIはTravere Therapeutics (NASDAQ:TVTX)の財務見通しを更新し、目標株価を従来の30.00ドルから33.00ドルに引き上げました。この改定は、同社がこのバイオ医薬品企業の株式に対してOutperformの評価を維持している中で行われました。
目標株価の引き上げは、Travere Therapeuticsの最近の財務結果を受けたものです。Filspariの売上が予想を上回り、3,560万ドルを達成しました。これは前四半期比31%の成長を示し、また32,900万ドルのコンセンサス予想を約10%上回りました。
アナリストは、既存薬の新しい製剤の承認に使用される505(b)(2)開始フォームの数が今年比較的横ばいだったと指摘しています。しかし、第4四半期には完全承認とKDIGO（Kidney Disease: Improving Global Outcomes）ガイドラインへの収載の影響で若干の増加が期待されています。この予想される増加は、負担の大きいREMS（Risk Evaluation and Mitigation Strategies）プログラムの課題によってある程度相殺されると考えられています。
将来を見据えて、Evercore ISIはTravere Therapeuticsの第4四半期の売上を4,100万ドルと予測しており、これはコンセンサスと一致し、四半期ごとの成長が続くことを示しています。目標株価を33ドルに上方修正したのは、FSGS（巣状分節性糸球体硬化症）市場機会に対する見通しの精緻化と、2025年後半に予想される承認への信頼性の高まりによるものです。
その他の最近のニュースでは、Travere Therapeuticsは複数のアナリストによるアップグレードと調整の対象となっています。TD CowenはFSGS（巣状分節性糸球体硬化症）治療に関するPARASOL Projectの調査結果を受けて、Travereに対するBuy評価を再確認しました。Wells FargoはTravereの株式評価をOverweightにアップグレードし、同社の評価を1株当たり27ドルに調整しました。Stifelもまた、Travereの目標株価を13.00ドルに引き上げ、同社の最近の進展を反映させました。
Travereの薬剤Filspariは、DUPLEX研究においてタンパク尿の減少に顕著な効果を示しています。同社はFSGS治療におけるFilspariの補足的新薬申請（sNDA）の可能性についてFDAと協議する計画です。さらに、FILSPARIは米国食品医薬品局と欧州医薬品庁の承認に続いて、スイスメディックから成人の原発性IgA腎症治療のための一時的な販売許可を受けました。
しかし、Travereは製造スケールアップの問題により、pegtibatinaseのフェーズIII HARMONY試験の患者登録を一時的に中断しています。それにもかかわらず、Travereは3億2,540万ドルの現金および有価証券を保有し、2028年までの事業運営を支援できると予想される強固な財務状況を報告しています。
InvestingPro Insights
Travere Therapeuticsの最近の財務パフォーマンスとEvercore ISIの楽観的な見通しは、InvestingProからのいくつかの重要な洞察によって補完されています。同社は印象的な成長を示しており、2024年第2四半期時点での過去12ヶ月間の収益は47.42%増加し、四半期収益は更に大幅な68.08%の成長を示しています。これは記事で報告されている強力なFilspariの売上と一致しています。
しかし、投資家はTravereが現在損失を出して運営していることに注意すべきです。同期間の粗利益率は-31.44%、営業利益率は-178.02%となっています。これは2つのInvestingPro Tipsに反映されています：同社は「急速に現金を消費している」と「過去12ヶ月間で利益を上げていない」です。
これらの課題にもかかわらず、市場はTravereの将来の見通しに楽観的です。株価は過去1年間で174%、過去6ヶ月間で221.07%という強力なリターンを示しています。この肯定的な感情は、記事で言及されているFilspariの成功と将来の承認の可能性によって推進されていると考えられます。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはTravere Therapeuticsに関する11の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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