コネクティカット州ウォリングフォード - 電子コネクタの主要メーカーであるアンフェノール・コーポレーションは、最近のSEC提出書類によると、15億ドルのシニアノートの発行に成功しました。本日完了した募集は、2027年満期の5.050%シニアノート2億5000万ドル、2035年満期の5.000%シニアノート7億5000万ドル、2054年満期の5.375%シニアノート5億ドルの追加発行を含みます。
デラウェア州で設立され、コネクティカット州ウォリングフォードに本社を置く同社は、引受割引と見積もり発行費用を差し引いた正味手取金が約14億7740万ドルになると述べています。これらの資金は、手元資金と共に、CommScope Holding Company, Inc.の屋外ワイヤレスネットワーク部門と分散アンテナシステム事業の買収資金に充てられる予定です。
ノートは既存の棚上げ登録の下で提供され、Barclays Capital Inc.、BNPパリバ SA証券会社、BofA Securities, Inc.、HSBC Securities (USA) Inc.が引受人の代表として行動する引受契約を通じて販売されました。
2027年満期の追加ノートは、2024年4月5日に最初に発行されたシリーズの継続であり、既存のノートと互換性を持って取引されます。2035年と2054年満期のノートには特別強制償還条項が付いており、CommScopeの買収が特定の日付までに完了しない場合、ノートは償還の対象となります。
アンフェノール・コーポレーションのシニアノートは無担保で、他の無担保の非劣後債務と同順位です。ノートの利息は半年ごとに支払われ、各シリーズの満期日は異なります：追加2027年ノートは2027年4月5日、2035年ノートは2035年1月15日、2054年ノートは2054年11月15日です。
InvestingProの洞察
アンフェノール・コーポレーションの最近の15億ドルのシニアノート発行は、同社の強固な財務状況と成長戦略に沿っています。InvestingProのデータによると、同社は電子機器・機器・部品業界で重要な存在感を示す809億4000万ドルの大きな時価総額を誇っています。
アンフェノールの収益成長は注目に値し、過去12ヶ月で14.17%増加し、2024年第3四半期には26.24%の印象的な四半期成長を記録しています。この堅調なトップライン実績は、CommScope部門の買収のような戦略的買収のための追加債務を引き受ける同社の能力を裏付けています。
InvestingProのヒントは、アンフェノールの財務力と株主重視の方針を強調しています。同社は20年連続で配当を維持し、12年連続で配当を増加させており、株主への価値還元への取り組みを示しています。この一貫した配当方針と、現在の配当利回り0.97%は、インカム重視の投資家にとって魅力的かもしれません。
アンフェノールが52週高値の94.12%で取引されていることは注目に値します。これは、最近の債券発行や計画中の買収など、同社の成長見通しと戦略的決定に対する投資家の信頼を示している可能性があります。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはアンフェノールに関する16の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を得ることができます。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。