金曜日、Piper SandlerはDriven Brands（NASDAQ:DRVN）の株価目標を従来の17.00ドルから19.00ドルに引き上げ、自動車サービス提供業者に対するOverweight（強気）評価を維持しました。この調整は、Driven Brandsの第3四半期決算報告を受けたもので、売上高が若干予想を下回ったものの、1株当たり利益（EPS）とEBITDAが予想を上回る好調な業績を示しました。
同社のTake 5 Oil Change事業は特に目立ち、既存店売上高が5.4%増加しました。Piper Sandlerは、全体的な売上傾向は鈍いものの、利益率が前年の落ち込みから大幅に回復していると指摘しました。EBITDA利益率は前年同期比226ベーシスポイント改善しました。以前は不振だった米国のカーウォッシュとガラス部門も、現在は基本的な改善の兆しを見せています。
アナリストは、Driven Brandsが米国カーウォッシュ部門を完全に売却する能力については若干懐疑的でしたが、カーウォッシュ部門が現在、前年比でEBITDA成長を示していることを認めました。また、レポートではDriven Brandsの堅調なキャッシュフローに注目し、事業売却やセール・アンド・リースバック取引によって、今後2年間で金利費用が削減される可能性があると指摘しました。
結論として、Piper Sandlerのコメントは、Driven Brandsが今後数年間で10%台半ばから後半のEPS成長を達成する可能性を強調し、同社の財務業績に対して前向きな見通しを示しました。
その他の最近のニュースでは、Driven Brandsは2024年度第2四半期の決算発表で、115店舗の純増加と既存店売上高の0.5%増加により、売上高が1%増の6億1,200万ドルになったと報告しました。また、調整後EBITDAは1億5,220万ドル、調整後希薄化後1株当たり利益は0.35ドルでした。さらに、Driven BrandsはPH Vitres d'Autoブランドで運営されていたカナダの流通事業をPGW Auto Glassに売却し、その収益は負債削減に充てられる予定です。
Canaccord Genuityは、110のDriven Brands店舗の調査を行った後、同社に対するBuy（買い）評価を維持し、目標株価を従来の19.00ドルから20.00ドルに引き上げました。同社は、Driven Brandsが資本集約的な事業の問題に対処するか、それらの資産を現金化する方法を見つけた時点で、株価倍率が上昇する余地があると考えています。
Driven Brandsは通期の見通しも調整し、売上高を23億5,000万ドルから24億5,000万ドルの間、調整後EBITDAを5億3,500万ドルから5億6,500万ドルの中間から上位を目標としています。同社の負債削減への注力は明らかで、2024年末までにレバレッジ比率を4.5倍未満にすることを目指しています。これらは、Driven Brandsの自動車サービス業界における戦略的な動きを示す最近の動向の一部です。
InvestingProの洞察
InvestingProの最新データは、Piper SandlerのDriven Brands（NASDAQ:DRVN）に対する楽観的な見通しに深みを加えています。同社の時価総額は24億4,000万ドルで、自動車サービス部門における重要な存在感を反映しています。Driven Brandsは2024年度第2四半期までの過去12ヶ月間で4.18%の堅調な売上成長を示し、アナリストの業績観察と一致しています。
同期間の粗利益率41.13%と営業利益率12.8%は、同社の収益性維持能力を裏付けており、Piper Sandlerの利益率回復に関する指摘を支持しています。これらの数字は、記事で言及されているEBITDA利益率の226ベーシスポイント改善の背景を提供しています。
InvestingProのヒントは、Driven Brandsの財務健全性に関する追加の側面を強調しています：
1. 同社は過去1年間で強力な売上成長を示しており、記事で言及されている収益予想を上回ったことを裏付けています。
2. アナリストは今年の同社の黒字化を予測しており、Piper Sandlerの10%台半ばから後半のEPS成長予測と一致しています。
InvestingProのこれらの洞察は記事の分析を補完し、読者にDriven Brandsの財務状況についてより包括的な見方を提供しています。より深い理解を求める投資家向けに、InvestingProはDRVNに関する12の追加ヒントを提供し、同社の潜在力についてより広い視点を提供しています。
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