金曜日、ドイツ銀行はSkyWest (NASDAQ:SKYW)の見通しを調整し、目標株価を従来の$101.00から$116.00に引き上げ、同時に同社株に対するBuy評価を再確認しました。この調整は、同航空会社の報告された収益が予想を上回り、飛行時間の見通しが好調だったことを受けてのものです。
ドイツ銀行は、SkyWestの2024年の1株当たり利益（EPS）予想を$6.75から$7.05に引き上げ、Bloombergのコンセンサス平均EPS $6.89を上回りました。この修正は、同社の第3四半期の好調な業績と、ブロック時間生産に対する楽観的な見通しに起因しています。
さらに先を見据えて、アナリストはSkyWestの2025年のEPS予想を$7.40から$8.25に引き上げ、これはBloombergのコンセンサス平均EPS $7.80を上回っています。2026年のEPS予想も同様に$8.10から$8.95に引き上げられ、こちらもBloombergのコンセンサス平均EPS $8.67を上回っています。今後数年間の上方修正は、パイロットの雇用環境がより安定し、成長の見通しが向上するとの期待に基づいています。
SkyWestの予想の上方修正は、同社がUnited Airlinesとの重要な契約を発表したことを受けてのものです。この新しい複数年契約の下、SkyWestは40機のCRJ-550航空機をUnitedに配置することになり、これにより地域航空会社の成長機会に貢献すると期待されています。
その他の最近のニュースでは、SkyWestは航空業界で注目すべき財務および運営の進展を遂げています。同社は2024年第2四半期に純利益$76百万、収益$867百万を報告しました。SkyWestはまた、8機の新しいUnited Finance E175を統合し、初のCRJ550とDeltaプロレート運航を開始するなど、機材を拡大しました。
TD CowenはSkyWestに対するBuy評価と$95.00の目標株価を維持し、同航空会社の業績に自信を示しました。同社の推奨は、SkyWestが小型から中型の価値投資家にとって魅力的な銘柄であり続けるという強い信念に基づいています。現在のスケジュールは2024年第4四半期と2025年第1四半期のブロック時間の増加を示しており、これは経営陣の将来の見通しにポジティブなサプライズをもたらす可能性があります。
SkyWestの経営陣との会合で、TD Cowenは同社に対して前向きな見方を示し、SkyWestの成長と効率性の可能性を認識しました。同社は、資産利用の最適化や小規模市場へのプロレート飛行の復帰など、長期的な成長要因を強調しました。
今後の見通しとして、SkyWestは年末までにブロック時間の増加と機材の完全稼働を予想しており、チャーターとプロレート運航の成長も見込んでいます。同社の経営陣は、十分なサービスを受けていないコミュニティへのサービス強化に向けた戦略的計画を概説しました。また、2024年のブロック時間が前年比9%から11%増加し、2026年までにE175を278機追加する見込みです。
InvestingProの洞察
SkyWestの最近の業績と将来の見通しは、InvestingProの複数の重要な指標と洞察とよく一致しています。同社の株価は過去1年間で125.65%、年初来で82.38%の総リターンを示し、顕著な強さを見せています。この堅調なパフォーマンスは、SkyWestが52週高値に近い水準で取引されており、様々な期間で強力なリターンを示しているというInvestingProのヒントにも反映されています。
ドイツ銀行が指摘した好調な収益見通しは、InvestingProのデータによっても裏付けられています。2024年第2四半期までの過去12ヶ月間で、収益が10.41%、EBITDAが35.24%成長しているという健全な数字が示されています。これらの数字は、SkyWestが堅調な成長軌道にあることを示唆しており、アナリストのEPS予想引き上げを正当化する可能性があります。
さらに、InvestingProのヒントは、今年の純利益の成長を予想しており、これはアナリストの楽観的な予測と一致しています。同社の株価収益率（P/E）は22.17（2024年第2四半期までの過去12ヶ月間で調整）であり、投資家が将来の成長を織り込んでいることを示唆しており、これは記事で示された前向きな見通しと一致しています。
より包括的な分析を求める投資家向けに、InvestingProはSkyWestに関する13の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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