金曜日、金融サービス会社のB.Rileyは、キメラ・セラピューティクス（NASDAQ: KYMR）の株価目標を従来の36ドルから41ドルに引き上げ、同時に同社株の評価を「ニュートラル」に据え置きました。この調整は、同社が2024年第3四半期の業績と包括的な事業アップデートを発表したことを受けてのものです。
キメラ・セラピューティクスは、同社の開発中のSTAT6分解剤であるKT-621の患者への投与を開始し、経営陣は2025年上半期にフェーズI試験の初期データが入手可能になると予想しています。このアップデートは、同薬の潜在性に関する洞察を求める投資家たちの関心を引き起こしています。
同社の経営陣は、KT-621のサイトカインレベルへの影響をデュピルマブなど他の薬剤の過去のデータと比較して早急な結論を出すことに警鐘を鳴らしており、健康なボランティアからの初期データにおけるバイオマーカーの変動性と控えめな減少を指摘しています。アナリストたちは、KT-621の前臨床データがTH2駆動型疾患において活性を示す合理的な可能性を示唆していると述べていますが、既存の治療法と比較した有効性を予測するには時期尚早であることを強調しています。
別の展開として、キメラ・セラピューティクスは、もう一つの薬剤候補であるIRAK4分解剤KT-474のフェーズII試験結果の時期を修正しました。開発の軌道を加速させるための追加用量レベルの導入により、予想される結果の発表が2025年上半期から2026年半ばに変更されました。
これらのアップデートに基づき、B.Rileyはキメラ・セラピューティクスの財務モデルを修正し、アトピー性皮膚炎の治療におけるKT-621の成功確率を35%に引き上げました。この修正が、株価目標を41ドルに引き上げる決定の根拠となっています。
その他の最近のニュースでは、キメラ・セラピューティクスは財務および臨床業務において重要な進展を遂げています。同社は2024年第2四半期の収益が2,570万ドルであったと報告し、これは主にSanofiとのパートナーシップによるものです。また、2億ドルの普通株式と先払いワラントの公募を発表しました。キメラは、アレルギー性疾患に関与するSTAT6タンパク質を分解するよう設計された新規経口薬KT-621の臨床試験を進めており、2025年上半期に初期データが得られる見込みです。
Jefferies、Oppenheimer、Leerink Partners、Wolfe Researchはいずれもキメラの潜在性に自信を示しています。Jefferiesはキメラ株の目標価格を59ドルに、Oppenheimerは56ドルに引き上げ、両社とも「アウトパフォーム」の評価を維持しています。Leerink Partnersはキメラのメイン資産であるIRAK4とSTAT6を評価した後、「アウトパフォーム」の評価でカバレッジを開始し、Wolfe Researchはキメラ株を「アウトパフォーム」に格上げしました。
キメラはまた、免疫学および炎症分野への注力を強化し、がん治療プログラムであるKT-333/STAT3とKT-253/MDM2からリソースを転換しています。同社は新薬候補KT-621の有望な前臨床データを公開し、2024年後半にフェーズ1試験を開始する計画です。さらに、キメラはIRAK4プログラムのフェーズII試験を拡大し、STAT6プログラムを進展させており、がん治療プログラムのKT-253とKT-333において有望な活性と忍容性を示しています。これらは同社の業務における最近の進展です。
InvestingProの洞察
キメラ・セラピューティクスの最近の進展とB.Rileyの株価目標引き上げは、InvestingProからの追加的な洞察によって補完されています。同社の財務状況にはいくつかの強みがあり、InvestingProのヒントによると、キメラは「負債よりも多くの現金を保有している」および「流動資産が短期債務を上回っている」とされています。これらの要因は、同社が薬剤候補を臨床試験で進める際に財務的な柔軟性を提供する可能性があります。
しかし、投資家はキメラが現在収益を上げていないことに注意すべきです。InvestingProのデータによると、2024年第2四半期までの過去12ヶ月間の粗利益率はマイナス136.15%となっています。これはInvestingProのヒントで「粗利益率が弱い」と指摘されていることと一致します。それにもかかわらず、キメラは同期間に71.38%の強力な収益成長を示しています。
同社の株価パフォーマンスは顕著に変動が激しく、過去1年間で299.74%の株価総リターンを記録しています。この変動性はInvestingProのヒントで「株価の動きが非常に不安定」と指摘されています。キメラへの投資を検討している投資家にとって、InvestingProが提供する11の追加ヒントは、同社の財務状況と市場ポジションについてさらなる文脈を提供する可能性があることを知っておく価値があります。
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