金曜日、Craig-Hallumは半導体試験装置サプライヤーであるCohu（NASDAQ:COHU）の株式評価をホールドからバイに引き上げ、株価目標を$30.00に設定しました。同社は市場環境の改善を目の当たりにしており、全エンドマーケットで受注が前四半期比で増加し、消費者セグメントを除く全セグメントで前年同期比でも増加しています。この進展は、同社が複数年にわたる困難な時期を経験した後に訪れています。
Cohuは現在、複数四半期先の収益ガイダンスを提供できるようになり、2025年第1四半期には前四半期比10%の増加を予測しています。同社はまた、積層ダイ検査用の高帯域幅メモリ（HBM）の検査計測分野など、新たな成長機会を特定しています。
米国の大手メモリ顧客がこのソリューションにCohuを選択しており、これは強力な複数年にわたる収益源となる可能性があります。このソリューションの総アドレス可能市場（TAM）は約$100 millionと推定されています。
さらに、Cohuは欧州の主要顧客からシリコンカーバイド（SiC）単一ダイのバーンイン試験の取り扱いと検査に関する注文を獲得しました。同社は、このSiCソリューションが時間の経過とともに$50 millionの機会を表す可能性があると予想しています。2025年の見通しはより慎重になっているものの、アナリストはCohuの基本的な見通しに対して引き続き前向きな姿勢を示しています。
同社の株価は現在、過去4年間のレンジの下限付近で取引されており、このレンジは約$25から$50の間で変動しています。維持されている$30の株価目標は、同社の2026年の1株当たり利益予想$1.75の17倍に基づいています。Cohuはまた、1株当たり$5.55の純現金という強固な現金ポジションを誇っています。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。