フィリップ・モリス・インターナショナル（NYSE:PM）は金曜日、一般的な企業目的のための資金を強化するため、30億ドルのシニア無担保債を発行したと発表しました。タバコブランドで知られるこの大手たばこ会社は、調達資金を一般的な企業活動に使用する可能性があると述べており、これには既存のターム・ローン・ファシリティの下での借入金の返済、未払いのコマーシャルペーパーの返済、または運転資金の需要に対応することが含まれます。
2024年10月30日付けのこの募集は、異なる満期を持つ4つのトランシェで構成されています：2027年満期の4.375%債7億5000万ドル、2029年満期の4.625%債7億5000万ドル、2031年満期の4.750%債7億5000万ドル、2034年満期の4.900%債7億5000万ドルです。これらの債券の利息は半年ごとに支払われ、最初の支払いは2025年5月1日に開始されます。
ビルバオ・ビスカヤ・アルヘンタリア銀行証券とBofA証券が主幹事を務める複数の引受会社との条件契約に基づいて販売されたこれらの債券は、フィリップ・モリスの既存および将来のシニア無担保債務と同等の順位となります。同社は、適用される償還価格に未払いの経過利息を加えた金額で、いつでも債券を償還することができます。さらに、これらの債券には、フィリップ・モリスが担保付き債務を負う能力や、セール・アンド・リースバック取引を行う能力を制限する特定の誓約が含まれていますが、重要な例外があります。
フィリップ・モリスの新規債務発行の決定は、企業が資本にアクセスする好機となる低金利の時期に行われました。この募集は、2024年10月30日付けの目論見書補足書に基づいて行われました。
InvestingProの洞察
フィリップ・モリス・インターナショナルの最近の30億ドルの債務発行は、同社の強固な財務状況と市場パフォーマンスに沿ったものです。InvestingProのデータによると、同社は2,033億9000万ドルの巨大な時価総額を誇り、2024年第3四半期時点での過去12ヶ月間で8.58%の印象的な収益成長を示しています。この成長軌道は、同社が一般的な企業目的のために追加資本を調達する決定を支持しています。
InvestingProのヒントは、フィリップ・モリスが16年連続で配当を増加させていることを強調しており、株主還元への取り組みを反映しています。これは、現在の配当利回りが4.07%であることを考えると特に注目に値し、インカム重視の投資家を引き付ける可能性があります。さらに、フィリップ・モリスは適度な水準の債務で運営しており、この新規発行が全体的な財務健全性に大きな影響を与える可能性は低いことを示唆しています。
同社の強力な市場ポジションは、過去1年間の株価総利回りが56.98%であることからも裏付けられており、投資家の強い信頼を示しています。より包括的な分析に興味のある読者のために、InvestingProでは、フィリップ・モリス・インターナショナルの財務見通しと市場ポジションについてより深い洞察を提供する14の追加のヒントを提供しています。
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