金曜日、GuggenheimはMadison Square Garden Sports (NYSE: MSGS)に対して前向きな見方を維持し、同社の目標株価を以前の285ドルから314ドルに引き上げ、同時に買い推奨を維持しました。この改定は、同社の第1四半期決算と2025年度の残りの期間に対する予測を受けてのものです。
同社の第1四半期業績は予想を上回り、売上高は予想の45.3百万ドルに対して53.3百万ドルに達し、調整後営業利益（AOI）は予想の7.9百万ドルの損失に対して2.3百万ドルの損失となりました。予想外の売上高増加は、リーグ分配金が9.7百万ドル増加したことによるものですが、これにはリーグの構造的成長を示唆するような非経常的な一時項目は含まれていませんでした。
2024/25シーズンに向けて、GuggenheimはMadison Square Garden Sportsが、ニューヨーク・ニックスとニューヨーク・レンジャーズの両チームの強力な陣容により、再び好調なシーズンを迎えると予想しています。更新された財務モデルでは、ニックスの給与増加と関連する贅沢税費用を考慮に入れており、これにより2025年度のAOI予測は以前の118百万ドルから79百万ドルに修正されました。
新たな目標株価314ドルは、チーム価値の上昇を考慮して上方修正されたものです。この引き上げにもかかわらず、アナリストは彼らの評価が依然として保守的であり、SporticoやForbesなどの第三者機関が提供する評価よりも大幅に低いと指摘しています。引き上げられた目標株価は、同社の将来の財務業績とスポーツチームの価値に対する信頼を示しています。
その他の最近のニュースでは、Madison Square Garden Sports Corp.は、第1四半期の財務結果において予想よりも良好な損失を報告し、売上高予想を上回りました。同社は1株当たり0.31ドルの損失を記録し、予想されていた1株当たり0.86ドルの損失を大幅に下回りました。この期間の売上高は53.3百万ドルに達し、コンセンサス予想の43.71百万ドルを上回り、前年同期比24%の増加を反映しています。
この売上高の急増は、主に全国メディア権料に関連しない特定のリーグ分配金が9.7百万ドル増加したことによるものでした。同社はまた、8.3百万ドルの営業損失を記録しましたが、これは前年同期比で6.6百万ドルまたは44%の改善となりました。調整後営業損失は2.3百万ドルとなり、7.7百万ドルまたは77%の改善を示しました。
InvestingProの洞察
InvestingProの最新データは、Madison Square Garden Sports (NYSE: MSGS)に対するGuggenheimの前向きな見方に深みを加えています。同社の時価総額は51.8億ドルで、スポーツエンターテイメント業界における重要な存在感を反映しています。MSGSは2024年第4四半期時点で79.05%の四半期売上高成長を示しており、これは記事で言及されている同社の予想を上回る第1四半期業績と一致しています。
InvestingProのヒントは、MSGSが52週高値近くで取引されていることを強調しており、これは同社の好調な業績とGuggenheimの目標株価引き上げを受けて、市場のポジティブな見方を裏付けています。さらに、アナリストは今年度の同社の黒字化を予測しており、記事で議論されている2024/25シーズンに対する楽観的な見通しを支持しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはMSGSに関する11の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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