金曜日、TD Cowenはコムキャスト・コーポレーション(NASDAQ:CMCSA)の見通しを調整し、目標株価を従来の$50から$48に引き下げましたが、同社株の買い推奨は維持しました。この分析は、コムキャストの2024年第3四半期決算発表を受けて行われたもので、同社にとってポジティブな展開と課題が混在していることが示されました。
コムキャストは第3四半期に予想を上回る結果を報告しました。これは、Affordable Connectivity Program (ACP)の未払い準備金が有利に働いたことによるブロードバンド(BB)加入者の損失が予想より少なかったことや、オリンピックによる収益増加などの一時的な要因によるものです。さらに、コムキャストはケーブルネットワークのスピンオフを検討する意向を明らかにしました。
第3四半期の好結果にもかかわらず、TD Cowenのアナリストは、BBの好調なパフォーマンスが主に一時的な要因によるものであったと指摘しています。ブロードバンド加入者の損失の継続的な緩和が、コムキャストにとって課題になると予想されています。それでも、同社は現在の市場の困難に対処するために、コンバージェンス戦略に注力すると予想されています。
アナリストはコムキャストの長期的な財務見通しに自信を示しています。同社は長期的にフリーキャッシュフロー/株（FCF/sh）の年平均成長率（CAGR）14%を達成すると予想されており、短期的な課題にもかかわらず、堅調な財務軌道が示唆されています。修正された目標株価は、コムキャストの長期的な財務パフォーマンス能力に対して慎重ながらも楽観的な姿勢を反映しています。
その他の最近のニュースでは、コムキャスト・コーポレーションにいくつかの進展がありました。同社の第3四半期の財務結果は、主にパリオリンピックの影響で総収益が6.5%増加し、$32.1 billionとなりました。また、コムキャストは第3四半期にデータ加入者が9,000人純増したと報告し、これは2021年第2四半期以来初めての前年同期比での純新規データ結果の改善となりました。
この好調な第3四半期の結果を受けて、Benchmark、Pivotal Research、Seaport Global Securitiesは同社の見通しを調整しました。Benchmarkはコムキャストの株価目標を$60に引き上げ、買い推奨を維持しました。一方、Pivotal Researchは目標株価を$54に引き上げました。Seaport Global Securitiesは、同社に対して中立的な評価を維持しました。
さらに、コムキャストは拡大のための戦略的イニシアチブを発表しました。これには、ブロードバンドおよびワイヤレスサービスの拡大や、2025年5月22日にオープン予定のEpic Universeテーマパークの開発が含まれています。同社は、2023年に120万以上の新しい家庭にサービスを提供し、BEADプログラムに参加することで、ブロードバンドにおける競争力を強化する計画です。
InvestingPro Insights
TD CowenによるComcast Corp (NASDAQ:CMCSA)の分析を補完するため、InvestingProの最新データが同社の財務状況と市場ポジションについて追加の視点を提供しています。コムキャストの時価総額は$169.81 billionで、メディア業界における重要な存在感を反映しています。同社のP/E比率11.8は、同業他社と比較して割安である可能性を示唆しており、これはTD Cowenが目標株価を引き下げたにもかかわらず買い推奨を維持していることと一致しています。
InvestingPro Tipsは、コムキャストの株主還元へのコミットメントを強調しています。同社は17年連続で配当を維持し、5年連続で配当を増加させており、株主への価値還元の強力な実績を示しています。この一貫した配当政策は、アナリストのコムキャストの長期的な財務見通しに対する自信を裏付けています。
さらに、コムキャストの直近四半期（2024年第3四半期）の収益成長率6.49%は、記事で言及されている予想を上回る結果を裏付けています。厳しい市場環境下でも収益成長を生み出す同社の能力は、その回復力と適応性を強調しています。
より包括的な分析を求める投資家向けに、InvestingProはコムキャストに関する11の追加のヒントを提供しており、同社の財務状況と市場動向についてより深い理解を得ることができます。
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