月曜日、BMOキャピタル・マーケッツは、リスク、退職、健康ソリューションを専門とするプロフェッショナルサービス企業であるAon Corp (NYSE:AON)の財務見通しを調整しました。同社のアナリストはAon株の目標株価を従来の325ドルから380ドルに引き上げ、同株に対するMarket Perform（市場並み）の評価を維持しました。
この改定は、Aonの2024年第3四半期決算が予想を上回ったことを受けたものです。アナリストは2024年第4四半期および2025年と2026年通期の1株当たり利益（EPS）予想を変更しました。第4四半期のEPS予想は、マージンの弱さにより4%引き下げられましたが、これは収益の強さと金利費用の減少によって部分的に相殺されるとしています。
2025年と2026年を見据えると、EPS予想はそれぞれ1%と7%上方修正されました。この増加は、予想される収益の強さと継続的な金利費用の低下によるものです。これらの調整は、今後数年間のAonのより良好な収益軌道を反映しています。
アナリストのコメントは変更の根拠について洞察を提供し、次のように述べています。「2024年第3四半期のEPS上振れを受けて、2024年第4四半期/2025年/2026年のEPS予想を-4%/+1%/+7%調整しました。2024年第4四半期のEPS予想は、マージンの弱さにより低下しますが、これは収益の強さと金利費用の低下によって部分的に相殺されます。2025年/26年のEPS予想は、収益の強さと金利費用の低下により上昇します。
より高い収益軌道に基づき、目標株価を380ドルに引き上げます。」
投資家や市場観察者は、BMOの更新された分析が期待の基準を提供する中、Aonが第4四半期以降に向けて進展する中で、同社のパフォーマンスを注視し続けるでしょう。
その他の最近のニュースでは、Aonは事業運営において重要な進展を遂げています。同社は英国を拠点とする保険ブローカーのGriffiths & Armourの買収に合意したと発表し、英国とアイルランドでの存在感をさらに強化しています。この買収は規制当局の承認を経て、2025年第1四半期に完了する見込みです。
第3四半期の財務結果では、Aonは7%のオーガニック収益成長と26%の総収益増加を報告しました。同社が最近買収した主要な保険ブローカーおよびコンサルタントであるNFPは、すでにコスト削減を生み出し始めており、2026年までに1億7,500万ドルの収益シナジーと6,000万ドルの業務効率化をもたらすと予想されています。
アナリストもAonのパフォーマンスについて見解を示しています。ゴールドマン・サックスはAonに対するNeutral（中立）の姿勢を維持し、同社のオーガニック成長見通しに基づいて目標株価を390ドルに引き上げました。一方、RBCキャピタルはAonの株価目標を390ドルから365ドルに調整し、Sector Perform（セクター並み）の評価を維持しました。
これらはAonの事業軌道を形成した最近の動向の一部です。
InvestingPro Insights
BMOキャピタル・マーケッツのAon Corp (NYSE:AON)に対するポジティブな見通しを踏まえ、InvestingProの最新データは同社の財務パフォーマンスと市場ポジションに追加の文脈を提供しています。Aonの時価総額は788億1,000万ドルと堅調で、プロフェッショナルサービス部門における同社の重要な存在感を反映しています。
InvestingProのデータによると、Aonの収益成長は印象的で、2024年第3四半期時点での過去12ヶ月間で13.67%増加し、2024年第3四半期の四半期成長率は26.01%と注目に値します。これはBMOの2025年と2026年のEPS予想上昇に寄与する強い収益への期待と一致しています。
さらに、Aonは過去12ヶ月間の営業利益率が25.28%と堅調な収益性を示しています。この強力な利益率と、37億7,400万ドルの営業利益を生み出す同社の能力は、BMOのポジティブな収益軌道予測を裏付けています。
InvestingPro Tipsは、Aonが13年連続で配当を増加させ、45年連続で配当を維持していることを強調し、株主還元への同社のコミットメントを示しています。この一貫した配当政策は、インカム重視の投資家にアピールし、同社の財務安定性に対する経営陣の自信を反映しています。
Aonの株価収益率（P/E）が31.16と比較的高いことは注目に値し、これは将来の成長見通しに対する投資家の楽観的な見方を示している可能性があります。この評価指標はBMOの目標株価引き上げと、同株を取り巻く全体的なポジティブな sentiment と一致しています。
Aonの財務状況と市場ポジションについてより深く掘り下げたい読者の方は、InvestingProが提供する8つの追加のヒントをご覧ください。投資判断を支援する包括的な分析を提供しています。
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