月曜日、H.C.ウェインライトはアルナイラム・ファーマシューティカルズ（NASDAQ:ALNY）に対する買い推奨を維持し、目標株価を$400.00に据え置きました。同社のアナリストは、アルナイラムの第3四半期の財務結果が期待に沿うものであり、純製品売上高が4億2,000万ドルであったことを強調しました。
この数字は同社の予想4億1,600万ドルをわずかに上回り、FactSetの決算前コンセンサス4億1,800万ドルも上回りました。具体的には、トランスサイレチンアミロイドーシス（ATTR）治療薬AMVUTTRAとONPATTROの売上高が3億900万ドル、超希少疾患治療薬GIVLAARIとOXLUMOの売上高が1億1,100万ドルでした。
アルナイラムは2024年の純製品売上高ガイダンスを15億7,500万ドルから16億5,000万ドルの間と再確認しました。このガイダンスはH.C.ウェインライトの予想16億4,000万ドルとFactSetのコンセンサス16億3,000万ドルに近いものです。また、同社は最近、ATTR-CM向けAMVUTTRAの規制当局への申請をFDAと欧州医薬品庁に提出し、2025年下半期の米国での発売を見込んでおり、その後国際市場での発売を予定しています。
同社は11月16日から18日にシカゴで開催されるアメリカ心臓協会学術集会で、ATTRフランチャイズと高血圧プログラムzilebesiran のデータを発表する予定です。さらに、アルナイラムはATTRアミロイドーシスの治療薬候補ALN-TTRsc04の進行中の第1相試験の結果を同イベントで公開する予定です。ALN-TTRsc04の詳細な第3相開発計画は2025年第1四半期に発表される予定です。
アナリストは、年間50億ドル以上の売上を生み出す可能性のある適応症であるATTR-CM向けAMVUTTRAのFDA承認に高い確信を示しています。この楽観的な見方が、アルナイラム・ファーマシューティカルズ株に対する買い推奨と$400の目標株価の再確認の根拠となっています。
その他の最近のニュースでは、アルナイラム・ファーマシューティカルズは2024年第3四半期のグローバル純製品売上高が前年同期比34%増の4億2,000万ドルに達したと報告しています。ONPATTROやAMVUTTRAなどの治療薬を含むTTRフランチャイズは、3億900万ドルを生み出し、この成長に重要な役割を果たしました。さらに、アルナイラムはアルツハイマー病やハンチントン病の治療薬のパイプラインの進展を明らかにし、2024年の売上高ガイダンスを再確認しました。
同社はまた、2025年末までに臨床開発パイプラインを倍増させることを目指し、その進捗状況を強調しました。アルナイラムは2025年のAMVUTTRAの米国とEUでの発売に向けて準備を進めており、商業投資の増加が予想されています。以前の前払い金の不在により提携収益は5,700万ドルに減少しましたが、ロイヤリティ収益は2,300万ドルに増加し、製品売上の粗利益率は80%に改善しました。
しかし、アルナイラムはリソースをより効果的に再配分するため、2型糖尿病向けのALN-KHKプログラムを中止しました。最近の動向を受けて、アルナイラムはプラットフォームを強化するビジネス開発の機会に対してオープンな姿勢を維持しています。
InvestingProの洞察
InvestingProの最新データは、アルナイラム・ファーマシューティカルズの財務状況と市場パフォーマンスについて追加の洞察を提供しています。同社の時価総額は353億3,000万ドルで、バイオテクノロジー分野における重要な存在感を反映しています。アルナイラムの2024年第3四半期までの過去12ヶ月の売上高は20億9,000万ドルに達し、同期間の売上高成長率は21.54%と注目に値します。これは記事で言及された同社の強力な製品売上高パフォーマンスと一致しています。
InvestingProのヒントは、アルナイラムの株価が過去6ヶ月間で大幅に上昇したことを強調しており、データによるとその期間の株価総リターンは79.81%に達しています。この株価の急上昇は、記事で議論されている同社の製品パイプラインとFDA承認の可能性に対する投資家の楽観的な見方によるものかもしれません。
もう一つの関連するInvestingProのヒントは、アナリストが来期の収益予想を上方修正していることを示しており、これは特に2025年に予定されているATTR-CM向けAMVUTTRAの発売を考慮すると、アルナイラムの将来のパフォーマンスに対する肯定的な期待を反映している可能性があります。
より包括的な分析を求める投資家向けに、InvestingProはアルナイラム・ファーマシューティカルズに関する7つの追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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