月曜日、カナコード・ジェニュイティは革新的な医療機器を専門とするヘルスケア企業ペナンブラ(NYSE:PEN)の見通しを更新しました。同社は目標株価を従来の$235から$260に引き上げ、買い推奨を維持しました。この調整は、ペナンブラの第3四半期の予想を上回る売上高報告を受けてのものです。
ペナンブラは第3四半期の売上高を$301.0百万と発表し、前年同期比11.1%の増加となりました。この数字はカナコード・ジェニュイティの予想$296.1百万とストリートのコンセンサス$297.4百万を上回りました。同社の世界的な業績は、特にCAVT製品の成功に後押しされた米国の血栓除去部門の好調な業績によって大きく向上しました。米国のVTE（静脈血栓塞栓症）部門は前年同期比32%、前四半期比13%の顕著な増加を見せました。
同社の経営陣は2024年通期の売上高ガイダンスを再確認し、$1,180百万から$1,200百万の間で、前年同期比11.5%から13.4%の成長を見込んでいます。これらの予測は、カナコード・ジェニュイティの事前予想$1,183.0百万とコンセンサス予想$1,188.4百万に近いものとなっています。
ペナンブラの経営陣はまた、米国の血栓除去事業の見通しを修正し、売上高成長率を従来の23%から25%の範囲から24%から25%に引き上げました。同社はCAVTに焦点を当てた企業戦略を概説し、継続的なイノベーション、臨床的健康と経済性に関するデータ生成、商業チームと市場アクセスチームへの投資、運用効率と収益性の向上を含んでいます。
第3四半期はペナンブラにとって規制承認の面で重要な期間でした。米国FDAからLightning BOLT 12（小血管静脈血栓用）とLightning BOLT 6X（小動脈BTK閉塞用）の承認を取得しました。さらに、Lightning FLASH 2.0とLightning BOLT7がCEマークを取得し、欧州経済領域内で販売される製品の健康、安全、環境保護基準への適合を示しました。
カナコード・ジェニュイティは、米国VTE市場の約20%の成長予想、CAVT製品の独自性、継続的な営業レバレッジの機会、強力なキャッシュフロー創出を理由に、ペナンブラの買い推奨を維持する自信を表明しました。
しかし同社は、2025年の売上高とEPS予想に関して投資家に注意を促し、現在の市場予想が楽観的すぎる可能性があると示唆しました。改訂された目標株価は、これらの考慮事項とペナンブラの強力な四半期業績を反映しています。
その他の最近のニュースでは、グローバルヘルスケア企業であるペナンブラ社の2024年第3四半期の売上高が顕著に増加し、主に米国の血栓除去販売の好調と革新的なCAVTポートフォリオの採用によって牽引されました。
同社は前年同期比11.1%増の$301百万の売上高を報告し、米国の血栓除去事業は21.2%増の$162.1百万に成長しました。国際販売の低下、特に中国での$13.6百万の減少にもかかわらず、ペナンブラの粗利益率は改善し、非GAAPベースの営業利益の増加を報告しました。
アダム・エルセッサーCEOとマギー・ユエンCFOは、決算説明会で同社の財務結果と将来の成長戦略の詳細を共有しました。同社は米国の血栓除去成長ガイダンスを24%-25%に上方修正し、CAVTテクノロジーをグローバルに拡大することを目指しており、2025年には市場の逆風が少なくなると予想しています。全体的な成長にもかかわらず、ペナンブラは国際的な課題、特に中国での課題により、総売上高予測を維持しました。
これらの最近の動向は、ペナンブラの米国血栓除去市場での堅調な業績と、製品ポートフォリオを強化するための戦略的イニシアチブを強調しています。しかし、国際市場、特に中国での課題が、全体的な売上高見通しを抑制しています。
InvestingProの洞察
ペナンブラの最近の業績と将来の見通しは、InvestingProのリアルタイムデータによってさらに明らかになっています。同社の時価総額は$8.95十億で、医療機器セクターでの重要な存在感を反映しています。ペナンブラの2024年第3四半期までの過去12ヶ月の売上高は$1.16十億で、同期間の売上高成長率は16.96%と堅調で、記事で指摘された同社の強力な業績と一致しています。
InvestingProのヒントによると、9人のアナリストが来期の収益予想を上方修正しており、これはカナコード・ジェニュイティの楽観的な見通しを裏付けています。この前向きな見方は、ペナンブラの最近の強力な業績によってさらに強化されており、株価は過去1ヶ月で19.81%、過去3ヶ月で32.93%の顕著なリターンを示しています。
しかし、投資家はペナンブラのP/E比率が263.47と高い収益倍率で取引されていることに注意すべきです。この評価指標は、株価が高成長期待を織り込んでいる可能性を示唆しており、これはカナコード・ジェニュイティの2025年の売上高とEPS予想に関する注意喚起と一致しています。
より包括的な分析を求める方には、InvestingProがペナンブラに関する15の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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