月曜日、ESSA Pharma（NASDAQ:EPIX）の株式評価と目標株価がPiper Sandlerによって大幅に変更されました。この製薬会社の評価は「オーバーウェイト」から「ニュートラル」に引き下げられ、目標株価は以前の15.00ドルから2.00ドルへと大幅に調整されました。この格下げは、ESSA Pharmaが薬剤候補masofanitenの重要なフェーズII試験の中止を発表したことを受けてのものです。
中止された試験は、抗アンドロゲン療法未経験の転移性去勢抵抗性前立腺がん（mCPRC）患者を対象に、masofanitenとenzalutamideの併用療法を評価するものでした。中間分析の結果、試験が主要評価項目を達成する可能性が低いことが示されました。
特に、PSA50/90率において、予想以上の成績を示したコントロール群と比較して有意な差が観察されませんでした。アナリストは、これが過去の研究と比較して、患者がより早期の段階で診断されたことが原因である可能性を指摘しています。
結果として、ESSA Pharmaはmasofanitenに関するすべての進行中の研究を中止することを決定しました。同社は現在、今後のあらゆる戦略的選択肢を検討しています。Piper Sandlerの株式格下げ決定は、これらの展開を受けてmasofanitenからの予測価値をすべて除外したことを反映しています。
修正された目標株価は、ESSA Pharmaの2025年末の予想現金残高約1億500万ドルに基づいています。以前の目標からの大幅な引き下げは、masofanitenからの潜在的な収益がない新たな財務見通しを反映しています。このニュースは投資会社の株式に対する見方に影響を与え、より慎重な姿勢を促しています。
他の最近のニュースでは、Jones TradingがESSA Pharmaの株式評価を「買い」から「保持」に引き下げました。これはmasofanitenの好ましくない試験データを受けてのものです。同社の分析によると、転移性去勢抵抗性前立腺がん（mCRPC）のフェーズ2試験において、XtandiとmasofanitenXtandiの併用療法よりもXtandi単独の方が効果的であることが示されました。
しかし、Piper SandlerとOppenheimerはESSA Pharmaに対するポジティブな評価を維持し、Piper Sandlerは「オーバーウェイト」評価を再確認し、Oppenheimerは「アウトパフォーム」評価を維持しました。
別の展開では、Ipsenの従業員であるDishant Guptaが、同社の買収計画に関する機密情報に基づくインサイダー取引で証券詐欺の罪を認める予定です。この事件は、がん治療薬開発会社Epizymeに関連する取引に関するもので、Guptaは262,000ドル以上の利益を得ていました。
最後に、ESSA Pharmaの進行中のフェーズ2用量拡大試験は、米国、カナダ、オーストラリアの複数の施設で積極的に患者を登録しており、今後ヨーロッパからの参加も予定されています。
InvestingPro Insights
ESSA Pharma（NASDAQ:EPIX）の最近の展開は、同社の現在の財務指標と市場パフォーマンスに反映されています。InvestingProのデータによると、EPIXの時価総額は6,212万ドルに低下し、前日終値の株価は1.40ドルとなっています。これは大幅な下落を示しており、1年間の株価総リターンは76.67%の減少を示しています。
2つの関連するInvestingPro Tipsは、EPIXが「負債よりも多くの現金を保有している」こと、および「流動資産が短期債務を上回っている」ことを強調しています。これらの要因は、masofanitenの試験中止を受けて戦略的選択肢を探る中で、同社にある程度の財務的安定性を提供する可能性があります。
株価の最近のパフォーマンスは試験中止のニュースと一致しており、1週間の株価総リターンが74.5%下落したことからも明らかです。この変動性は、「株価が一般的に高い価格変動性で取引される」という別のInvestingPro Tipとも一致しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはEPIXに関する11の追加のヒントを提供しており、この重要な時期における同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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