月曜日、Piper Sandlerは、CIGNA Corporation (NYSE:CI)の目標株価を$392から$394にわずかに引き上げ、同時に同社株に対する「Overweight」(強気)の評価を維持しました。この調整は、CIGNAの2024年第3四半期の業績発表を受けたもので、同社の調整後1株当たり利益(EPS)が予想を上回り、特に薬局事業が好調だったことが要因となっています。
CIGNAは第3四半期の財務報告で、Cigna Healthcareの資産売却やEvernorthが直面した逆風などの課題にもかかわらず、堅調なパフォーマンスを示しました。また、2024年通期の調整後利益ガイダンスを再確認し、財務見通しに自信を示しました。
この医療大手は、2025年通期の連結調整後EPSが10%以上成長すると予測しており、これは同社の長期目標範囲である10%から14%の増加に沿ったものです。Piper Sandlerの「Overweight」評価は、同社がこれらの目標を達成する能力に対する前向きな見方を反映しています。
$394に改訂された目標株価は、2025年通期の推定調整後EPSに対する一貫した12.5倍の倍率に基づいており、この推定値がわずかに上方修正されています。同社のアナリストは、CIGNAの第3四半期の業績の強さと、今後数年間の継続的な成長の可能性を強調しました。
他の最近のニュースでは、Cigna Groupは第3四半期に637億ドルの収益と7.51ドルの調整後EPSという強力な業績を報告しました。同社は、新規顧客関係とバイオシミラー製品の提供により、2025年のEPS成長率が最低10%になると予想しています。Jefferies社はCignaに対する「Buy」評価を維持しましたが、目標株価を$422から$406に引き下げました。
この決定は、業界の動向や財務実績に対するCignaの潜在的な対応に影響されました。Cignaのエバーノース部門は、通期ガイダンスを達成するために第4四半期に加速すると予想されており、これは同社が掲げる財務目標を達成するための重要な要因です。
さらに、2025年第1四半期に完了予定のCignaのメディケア事業のHCSCへの売却は、主に自社株買いの資金となる見込みです。メディケア事業売却による純投資収益の減少や間接費などの課題にもかかわらず、Cignaは2024年通期のEPS見通しを少なくとも28.40ドルに維持しています。
InvestingProの洞察
CIGNA Corporationの最近の財務実績とPiper Sandlerの楽観的な見通しは、InvestingProのリアルタイムデータによってさらに裏付けられています。同社の時価総額は867.7億ドルで、医療セクターにおける重要な存在感を反映しています。CIGNAの収益成長は引き続き強く、2024年第3四半期時点での過去12ヶ月間で21.0%増加し、2024年第3四半期の四半期成長率はさらに印象的な28.02%を記録しています。
InvestingProのヒントは、CIGNAの財務安定性と株主重視の方針を強調しています。同社は43年連続で配当を維持し、4年連続で配当を増加させています。この一貫した配当の歴史は、CIGNAの強力な財務実績と一致しており、Piper Sandlerの「Overweight」評価を支持しています。
さらに、CIGNAの株価は2024年第3四半期時点での過去12ヶ月間のP/E比率（調整後）が18.99倍で取引されており、成長見通しを考慮すると妥当な評価を示している可能性があります。同社の収益性も注目に値し、InvestingProはアナリストがCIGNAが今年も収益を上げると予測していることを確認しています。
より包括的な分析を求める投資家向けに、InvestingProはCIGNA Corporationに関する11の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を得ることができます。
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