火曜日、Piper Sandlerは、Glaukos Corporation (NYSE: GKOS)の株式に対する「Overweight」評価を再確認し、価格目標を$140.00に据え置きました。これは同社が予想を上回る第3四半期の業績を報告したことを受けてのものです。この好調な業績は主にiDose製品の成功によるもので、同社は通期のガイダンスを引き上げました。
Glaukosは第3四半期の決算を発表し、収益予想を大きく上回る結果を示しました。同社はこれをiDose製品の予想以上の好調さによるものとしています。この四半期の成功を受けて、Glaukosは通期のガイダンスを上方修正しました。好調な結果にもかかわらず、同社は第4四半期の見通しを維持することを決定し、その理由として米国外（OUS）市場での新たな競争的課題の可能性を挙げています。
Piper Sandlerのアナリストは、投資家に長期的な視点を持つよう促し、iDoseが提供する大きな機会を強調しました。同社はまた、Glaukosのステント技術が国際的にも国内でも市場シェアを拡大し続ける可能性を指摘しました。
特筆すべきは、アナリストが最近のメディケア・メディケイドサービスセンター（CMS）による償還の変更が競合他社に不利に働く可能性があり、これがGlaukosにとって有利になる可能性があると指摘したことです。
現在の製品ラインアップに加えて、Glaukosのパイプラインの堅牢さが強調され、市場がiDose以外の同社の将来の製品の価値を十分に評価していないという示唆がありました。アナリストのコメントは、iDoseと広範なフランチャイズの両方に対する強気の見通しで締めくくられ、水曜日に株価が下落した場合は株式の購入を検討するよう投資家に推奨しています。
その他の最近のニュースでは、Glaukos Corporationは第3四半期の収益が前年同期比23.9%増の$96.7 millionに達したと報告しており、これはiDoseとiStent製品の好調な販売によるものです。同社は通期の収益ガイダンスを$377 millionから$379 millionに引き上げました。GlaukosのiDose製品の収益は前四半期から倍増し、約$9 millionに達し、Needhamのアナリストはこの上昇傾向が続くと予想しています。
BTIG、Jefferies、Truist Securitiesはすべて、Glaukosに対する「Buy」評価を再確認し、iDose製品の成長の可能性を強調しています。Glaukosはまた、角膜湾曲症治療のための非侵襲的薬物療法であるEpioxaの第2相Phase 3試験の成功結果を発表し、角膜曲率の著しい改善を示しました。
さらに、同社は第2四半期の連結純売上高が19%増加したと報告し、2024年通期の純売上高ガイダンスを$370 millionから$376 millionに上方修正しました。Glaukosはまた、2027年満期の2.75%転換社債（元本$57.5 million）の償還を発表しました。これらの展開は、同社の最近の財務実績と戦略的な動きを浮き彫りにしています。
InvestingPro Insights
Piper SandlerのGlaukos Corporation (NYSE: GKOS)に対する楽観的な見通しを補完するため、InvestingProの最新データが投資家に追加のコンテキストを提供しています。同社の時価総額は$7.22 billionで、最近の業績と将来の見通しに対する市場の好意的な反応を反映しています。
Glaukosは印象的な収益成長を示しており、直近の四半期で23.86%増加し、過去12ヶ月では18.7%増加して$360.35 millionに達しています。これはiDose製品の成功と同社のガイダンス引き上げに関するアナリストの観察と一致しています。
InvestingPro Tipsは、Glaukosが「過去1年間の高リターン」を示していることを強調しており、過去1年間の株価総リターンは104.61%に達しています。この業績は、潜在的な下落時に株式の購入を検討するというアナリストの推奨を裏付けています。
Glaukosが強い成長を経験している一方で、別のInvestingPro Tipによると、「過去12ヶ月間は収益性がない」ことに注意する価値があります。これは過去12ヶ月の営業利益が-$116.09 millionであることに反映されています。しかし、同社の粗利益率は76.61%と堅調を維持しており、iDoseのような革新的な製品に対する強い価格決定力を示しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはGlaukosに関する12の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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