火曜日、Piper SandlerはInspire Medical Systems (NYSE:INSP)の株価目標を255ドルから260ドルに引き上げ、同社株に対するOverweight評価を維持しました。同社は第3四半期の業績が予想を上回り、売上高がウォール街の予想を上回り、1株当たり利益(EPS)は0.60ドルと、アナリストの予想0.01ドルとコンセンサスの0.07ドルを大幅に上回りました。
Inspire Medicalはまた、2024年通期の売上高ガイダンスを793-798百万ドルの範囲に引き上げ、前年比27-28%の増加を示しました。この調整は、以前の中間予想から2.5百万ドルの改善を表し、ハリケーンの影響や静脈内溶液の不足などの一時的な課題を考慮に入れています。
さらに、同社はFY2024のEPS見通しを修正し、以前の0.60-0.80ドルの範囲から1.20-1.40ドルを予想しています。Piper Sandlerは同社の業務レバレッジに注目し、第4四半期のアウトパフォーマンスの可能性に楽観的な見方を示しました。アナリストは、更新されたガイダンスには保守的な要素が含まれている可能性があり、これが予想を上回る結果につながる可能性があると考えています。
Inspire Medicalの経営陣は将来の期待についても言及し、FY2025の事前コンセンサス売上高が約950百万ドルであることは妥当な見積もりであると述べました。同社は2024年後半に第5世代製品のソフトローンチを予定通り行う予定であることを確認しましたが、償還戦略に関する詳細は明らかにされませんでした。
アナリストは、Inspire Medicalの最近のアップデートの強さを認め、投資家が疑問視する点はほとんどないと結論付け、Overweight評価を再確認し、株価目標を上方修正しました。
その他の最近のニュースでは、Inspire Medical Systemsは最近の財務実績が示すように、強い成長を経験しています。同社は2024年第3四半期の売上高が33%増加して203.2百万ドルとなり、純利益は18.5百万ドルを報告しました。これは2023年同期に報告された純損失から顕著な改善です。
さらに、Inspire Medicalは通期の売上高ガイダンスを793百万ドルから798百万ドルの間に引き上げ、前年比27%から28%の成長を予想しています。
Bairdのアナリストはこの成長を認め、Inspire Medical株の株価目標を240ドルから252ドルに引き上げ、同株に対するOutperform評価を維持しました。アナリストはまた、Inspire Medicalが高10%台の売上高成長に基づいて、2026年までに約9-10%の営業利益率を達成する可能性があると予想しています。
これらの財務実績に加えて、Inspire Medical Systemsは製品ラインも拡大しています。同社はInspire V神経刺激システムのFDA承認を受け、2024年後半にソフトローンチを予定しており、2025年初頭に完全ローンチを予定しています。
これは、インプラント施設と販売地域の拡大とともに、同社の市場ポジションを強化すると期待されています。これらが、Inspire Medicalの継続的な成長軌道に貢献している最近の発展です。
InvestingProの洞察
記事で強調されているInspire Medical Systemsの強力なパフォーマンスは、InvestingProからのリアルタイムデータによってさらに裏付けられています。2024年第3四半期時点での過去12ヶ月の売上高成長率32.52%は、記事で言及されている通期ガイダンスの引き上げと一致しています。この堅調な成長は、84.77%という健全な粗利益率によって補完されており、効率的なコスト管理を示しています。
InvestingProのヒントは、Inspire Medicalの純利益が今年成長すると予想されており、これは同社のFY2024のEPS見通し修正と一致しています。同社が適度な水準の負債で運営しているというヒントは、財務的柔軟性と成長イニシアチブへの投資能力に貢献している可能性があります。これには、upcoming第5世代製品の発売も含まれます。
Inspire Medicalの株価収益率(P/E)が173.9と高いことは注目に値しますが、これは強力な成長見通しとアナリストの株価目標引き上げに反映されている市場の楽観論によって正当化される可能性があります。より包括的な分析を求める投資家は、InvestingProで11の追加ヒントを見つけることができ、Inspire Medicalの財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を得ることができます。
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