火曜日、ベアードのアナリストはインスパイア・メディカル・システムズ(NYSE:INSP)の株価目標を240ドルから252ドルに引き上げ、同社株に対するOutperform（アウトパフォーム）評価を維持しました。この調整は、インスパイア・メディカルの最近の財務実績が収益と1株当たり利益(EPS)の予想を上回り、さらに予測を引き上げたことを受けてのものです。
同社は収益成長率が33%増加し、営業利益率(OM)が7%であったと報告しています。さらに、インスパイア・メディカルは2025年度の中枢神経系(CNS)収益成長率の見通しを前年比19-20%と確認しました。
アナリストは、2025年初頭に予定されているインスパイア・メディカルのINSP Vの完全発売と、同社の継続的な国際展開が、もう1年の成長を実現する態勢を整えていると強調しました。これらの要因が、インスパイア・メディカルをクラス最高の成長企業としての評価に貢献しています。
レポートではまた、ダイレクト・トゥ・コンシューマー(DTC)レベルと投資収益率(ROI)の改善により、営業利益率の向上が期待されると言及しています。アナリストは、高10%台の収益成長を基に、インスパイア・メディカルが2026年までに約9-10%の営業利益率を達成する可能性があると予想しています。この予測は、インスパイア・メディカルの既にプレミアムな倍率のさらなる拡大の可能性を支持しています。
その他の最近のニュースでは、インスパイア・メディカル・システムズは2024年第3四半期に強力な財務実績を報告しました。同社の収益は前年同期比33%増の$203.2 millionとなり、純利益は$18.5 millionに達し、2023年同期の純損失から大幅に改善しました。インスパイア・メディカルはまた、通期の収益見通しを$793 millionから$798 millionに引き上げ、前年比27%から28%の成長を見込んでいます。
同社は85,000人以上の患者の治療を行い、最近FDA承認を受けたInspire V神経刺激システムを2024年後半にソフトローンチする予定で、引き続き拡大を続けています。ハリケーンやIV輸液不足による地域的な影響に直面しているにもかかわらず、同社は強固な地位を維持しています。
アナリストは、同社の堅固な現金準備と米国での利用の一貫した成長を指摘しています。今後のInspire V神経刺激システムの発売と、インプラント施設および販売地域の拡大は、同社の市場地位を強化すると予想されています。これらは、同社の継続的な成長軌道に貢献している最近の展開の一部です。
InvestingProの洞察
最近のアナリストの格上げは、InvestingProのいくつかの主要な指標と洞察と一致しています。インスパイア・メディカル・システムズの強力な財務実績は、InvestingProが報告する過去12ヶ月の32.52%という印象的な収益成長率に反映されています。この成長軌道は、同社の将来の見通しに対するアナリストの楽観的な見方を裏付けています。
InvestingProのヒントは、インスパイア・メディカル・システムズが今年純利益の成長を見込んでいることを強調しており、これは同社の財務健全性に対するアナリストのポジティブな姿勢を裏付けています。さらに、過去3ヶ月間の32.44%という強力な株価トータルリターンは、インスパイア・メディカルの成長ストーリーに対する市場の信頼を裏付けています。
同社のP/E比率が945.07と高い収益倍率で取引されていることは注目に値しますが、これは高成長の医療技術企業では珍しくありません。同社が適度な債務水準で運営し、短期債務を上回る流動資産を維持できていることは、野心的な成長計画を支える堅実な財務基盤を示唆しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはインスパイア・メディカル・システムズに関する11の追加のヒントを提供しており、同社の財務状況と市場パフォーマンスをより深く理解することができます。
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