火曜日、H.C. Wainwrightは、Verona Pharma (NASDAQ: VRNA)株式に対する買い推奨を維持し、株価目標を従来の36.00ドルから42.00ドルに引き上げました。この調整は、Verona Pharmaが月曜日に発表した好調な第3四半期決算を受けてのものです。
Verona Pharmaは、2024年第3四半期の売上高が5.6百万ドルであったと報告し、ウォール街の最高予想3.5百万ドルを上回りました。この収益は、同社の唯一の販売製品であるOhtuvayre（エンシフェントリン）の売上によるものです。慢性閉塞性肺疾患（COPD）の治療に使用されるOhtuvayreは、2024年6月にFDAの承認を受けました。
同社はまた、2024年10月のOhtuvayreの売上が第3四半期全体の売上を上回ったことを明らかにし、月次ベースでの大幅な成長を示しました。これらの進展を踏まえ、H.C. Wainwrightは2024年のVeronaの売上予想を従来の12.5百万ドルから22.5百万ドルに引き上げました。同社の2025年通期の売上予想も、従来の117.3百万ドルから126.2百万ドルに上方修正されました。
Verona PharmaはOhtuvayreに対して固有のJコード、J7601を割り当てられており、これは2025年1月から有効になる見込みです。アナリストは、この新しいJコードが同薬の市場普及を後押しすると考えています。
株価目標を1米国預託株式（ADS）当たり42ドルに引き上げたことは、売上予想の更新だけでなく、割引率の想定を12%から11%に引き下げ、終端期の減少率を4%から2%に引き下げたことも反映しています。
その他の最近のニュースとして、Verona Pharmaは第3四半期決算を発表し、43百万ドルの純損失を報告しました。しかし、同社は米国でのCOPD治療薬Ohtuvayreの成功した発売を強調しました。同薬は発売後7週間で5.6百万ドルの純製品売上を記録し、10月末までに5,000件以上の処方箋が調剤されました。同社は3.36億ドルの現金および現金同等物を保有し、強固な財務状態を維持しています。
これらの最近の進展には、CMSによるOhtuvayreの恒久的Jコードの承認も含まれており、2025年1月から有効となります。同社は2025年初頭に詳細な売上ガイダンスを提供する予定です。Verona Pharmaはまた、処方行動を改善するためにTier 1およびTier 2の医師との交流を増やすことに注力しています。
第3四半期の純損失にもかかわらず、同社は継続的な売上成長と幅広い処方基盤について楽観的な見方を維持しています。
InvestingProの洞察
Verona Pharmaの最近の財務実績と市場ポジションは、InvestingProのデータによってさらに明らかになっています。2024年第3四半期時点での過去12ヶ月間の1127.95%という印象的な売上成長率は、記事で報告されたOhtuvayreの強力な販売実績と一致しています。この成長は、InvestingProのヒントで「印象的な粗利益率」と強調されている90.34%の堅調な粗利益率によって補完されています。
Veronaのパフォーマンスに対する市場の好反応は、株価の最近のモメンタムに反映されています。InvestingProのデータによると、過去1ヶ月間の株価リターンは19.18%、過去3ヶ月間では89.24%という大幅なリターンを示しており、好調な財務結果とアナリストの信頼度上昇という記事の内容を裏付けています。
しかし、投資家は売上成長にもかかわらず、Veronaがまだ収益性を達成していないことに注意すべきです。EBITDAは-150.29百万ドルとマイナスです。これは、「アナリストは今年の会社の黒字化を予想していない」というInvestingProのヒントと一致しています。現在の同社の焦点は、Ohtuvayreでの成長と市場浸透にあるようです。
より包括的な分析を求める方には、InvestingProがVerona Pharmaに関する15の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を得ることができます。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。