火曜日、BMOキャピタル・マーケッツはDisc Medicine（NASDAQ:IRON）株の見通しを更新し、同社株の目標株価を従来の$70から$112に引き上げ、アウトパフォーム評価を維持しました。この調整は、赤芽球性プロトポルフィリン症（EPP）の治療薬として開発中のbitopeptinに関する肯定的な規制当局の更新を受けたものです。
BMOキャピタルのアナリストは、成功確率（PoS）を80%に引き上げ、迅速承認経路での承認を予想していることから、同薬の将来性に楽観的な見方を示しました。既存のデータがこの迅速なプロセスを促進すると予想されています。アナリストはこの進展をDisc Medicineにとって重要な前進と捉え、bitopeptinがEPPに対する画期的な治療法となる可能性を強調しています。
この肯定的な規制当局の更新は、同社の展望に大きな後押しとなると指摘されています。これは、極度の光過敏症を引き起こし、痛みを伴う皮膚反応を引き起こす稀少な遺伝性疾患であるEPPの管理を根本的に変える可能性のある治療法としてのbitopeptinの見通しを裏付けるものです。
BMOキャピタルの分析では、bitopeptinを巡る進展に加えて、Disc Medicineの今後のマイルストーンにも注目しています。同社は2024年第4四半期に、骨髄線維症（MF）貧血の治療薬DISC-0974の完全な第1b相データを発表する予定です。この今後のデータは、同社のパイプラインと潜在的な治療選択肢についてさらなる情報を提供すると予想されています。
目標株価の更新と評価の維持は、Disc Medicineの進捗と製品パイプラインの有望な見通しに対するBMOキャピタルの信頼を反映しています。アナリストの声明は、最近の規制当局の更新の重要性と、近い将来に同社から期待される継続的な進展を強調しています。
その他の最近のニュースでは、Disc Medicineはその事業全体で活発な動きを見せています。この生物薬剤会社は、赤芽球性ポルフィリン症（EPP）の治療を目的とした薬剤候補bitopeptinについて、FDAから肯定的なフィードバックを受けました。この進展により、同薬の迅速承認申請への道が開かれました。
同時に、DISC-0974の第1b相試験から有望な結果が得られ、非透析依存性慢性腎臓病（NDD-CKD）と貧血を持つ患者のヘプシジンレベルの著しい低下、鉄の動員とヘモグロビンレベルの改善が示されました。
財務面では、Disc Medicineは約$178百万の公募増資を発表し、Frazier Life SciencesとLogos Capitalが主導して、製品候補の研究と臨床開発を進めることになりました。
アナリストも活発に動いており、Raymond Jamesは同社の株式をアウトパフォームからストロングバイにアップグレードし、新たな目標株価を$110.00に設定しました。JefferiesやWells Fargo、H.C. Wainwrightなどの他の企業もDisc Medicineの評価を維持またはアップグレードしています。
人事面では、同社はRahul Rajan Kaushik博士を最高技術責任者に、Steve Caffé博士を最高規制責任者に迎え、両者とも製薬業界で20年以上の経験を持っています。これらの最近の動向は、Disc Medicineが臨床試験と事業を前進させるための継続的な努力を反映しています。
InvestingProの洞察
InvestingProの最近の市場データは、Disc Medicine（NASDAQ:IRON）に対するBMOキャピタルの楽観的な見通しに文脈を加えています。同社の株価は過去1週間で26.91%、過去6ヶ月で95.54%という印象的な上昇を示しており、これはbitopeptinの規制当局の更新と目標株価の引き上げを巡る肯定的な見方と一致しています。
これらの上昇にもかかわらず、InvestingProのヒントによると、Disc Medicineは現在のところ収益を上げておらず、今年は純利益が減少する見込みです。しかし、同社は負債よりも多くの現金を保有しており、bitopeptinやDISC-0974を含むパイプラインを進める上で財務的な柔軟性を提供する可能性があります。
$1.73 billionの時価総額は投資家の楽観的な見方を反映していますが、-18.76の負のP/E比率（2024年第2四半期までの過去12ヶ月で調整）は、同社がまだ成長段階にあることを示唆しており、これは有望だがまだ商業化されていない治療法を持つバイオテク企業に典型的です。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはDisc Medicineに関する13の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を得ることができます。
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