火曜日、NeedhamはGlaukos Corporation（NYSE:GKOS）株の「買い」推奨を再確認し、目標株価を$149.00に据え置きました。この肯定的な見方は、Glaukosが市場予想を上回る第3四半期の売上高を報告し、業績見通しを上方修正したことを受けてのものです。
同社の緑内障治療用製品iDoseの売上高は前四半期から倍増し、約$9百万に達しました。
Glaukosは第3四半期の好調な業績を受けて業績見通しを上方修正しました。Needhamのアナリストは、第4四半期の売上高もこの上昇傾向が続くと考えており、iDoseの売上高は低い2桁台になると予想しています。この製品はGlaukosの重要な成長ドライバーになると期待されており、売上高の継続的な増加が見込まれています。
同社の経営陣は、iDoseの採用拡大により2025年にかけて全体的な成長が加速する可能性が高いと指摘しています。この予測は、iDose製品がこれまでに得た好意的なフィードバックと結果に基づいています。Needhamのアナリストは、独自の調査を行った結果、この評価に同意し、iDoseの売上高が持続的に拡大すると予想しています。
要約すると、Needhamの「買い」推奨維持は、特にiDose製品に関して、Glaukosの成長見通しに対する自信を反映しています。同社のアナリストは、第3四半期に見られた売上高の成長が持続するだけでなく、来年にかけてさらに加速し、同社の全体的な業績に貢献すると予想しています。
その他の最近のニュースでは、Glaukos Corporationは第3四半期の売上高が前年同期比23.9%増の$96.7百万に達したと報告しました。これは主にiDoseとiStent製品の好調な売上によるものです。同社は通期の売上高見通しを$377百万から$379百万に引き上げました。
これらの好調な結果にもかかわらず、Glaukosは潜在的な課題を考慮して第4四半期の見通しを慎重に維持しています。アナリスト会社のBTIGとJefferiesはGlaukosの「買い」推奨を再確認し、BTIGは目標株価を$140に、Jefferiesは$155に引き上げ、両社ともiDose製品の成長潜在力を強調しています。
Glaukosはまた、角膜変形症治療のための非侵襲的薬物療法Epioxaの第2相臨床試験で成功を収めたことを発表しました。試験は主要有効性エンドポイントを達成し、角膜曲率の有意な改善を示しました。
さらに、同社は第2四半期の連結純売上高が19%増加したことを報告し、2024年通期の純売上高見通しを$370百万から$376百万に上方修正しました。
財務面では、Glaukosは2027年満期の2.75%転換社債（元本総額$57.5百万）の償還を発表しました。Truist SecuritiesやPiper Sandlerなど他のアナリスト会社も、iDose製品の成長潜在力とEpioxa試験の好結果を強調し、Glaukosに対して肯定的な評価を維持しています。
InvestingProの洞察
Glaukos Corporationの最近の業績は、InvestingProのいくつかの重要な洞察と一致しています。同社の力強い売上高成長は、2024年第2四半期時点での過去12ヶ月で15.14%増、さらに印象的な四半期成長率19.02%というデータに反映されています。これはNeedhamの肯定的な見通しと同社の業績見通し上方修正を裏付けています。
InvestingProのヒントは、Glaukosが「過去1年間で高いリターン」を示し、「52週高値近辺で取引されている」ことを強調しており、これは特にiDose製品の成功により、市場が同社の業績を好意的に受け止めていることを裏付けています。過去1年間の株価総リターン104.61%は、この強力な業績を裏付けています。
これらの肯定的な指標にもかかわらず、Glaukosが「適度な水準の負債で運営している」こと、そして「過去12ヶ月間は収益性がない」ことに注意する価値があります。これは、売上高の成長は強いものの、同社がまだ拡大と市場浸透に焦点を当てていることを示唆しており、2025年にかけての継続的な成長への期待と一致しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはGlaukosに関する12の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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