火曜日、H.C.ワインライトはアドバーラム・バイオテクノロジーズ（NASDAQ:ADVM）に対する「買い」推奨と30.00ドルの目標株価を維持し、同社の今後の臨床試験アップデートに対して楽観的な見方を示しました。同社は2024年第4四半期に3つの重要なアップデートを予想しています。これには、第2相LUNA試験の52週間アップデート、第1相OPTIC試験の4年間の臨床データ、そして2025年上半期に開始予定の第3相試験の追加設計詳細が含まれます。
アナリストは、アドバーラムの硝子体内遺伝子治療候補であるIxo-vecの湿性加齢黄斑変性症（AMD）治療における可能性を強調し、特に注射の持続性の延長と長期的な安全性に注目しました。主要オピニオンリーダー（KOL）によると、現在VabysmoやEylea HDで治療を受けている多くの患者が16週間の完全な持続性を達成していないとのことで、予測可能な安全性プロファイルを持つ抗VEGF治療の持続性延長に大きな関心が寄せられています。
同社はまた、硝子体内遺伝子治療を受ける患者に対する適切な予防的コルチコステロイド療法の採用の重要性を強調しました。安全性と炎症管理に関する追加のフィードバックが、今後のLUNA試験アップデートで提供されると予想されています。
結論として、H.C.ワインライトは、52週間のLUNA試験アップデートがこれまでに示されてきたIxo-vecの有効性と安全性プロファイルを強化するという信念を再確認しました。2024年第4四半期に予定されている52週間分析において、予防的コルチコステロイド療法による一貫した安全性、炎症管理、および忍容性とともに、Ixo-vecの一貫した検証が達成可能であると考えています。同社はアドバーラム・バイオテクノロジーズに対する「買い」推奨と30ドルの目標株価を再確認しました。
その他の最近のニュースでは、アドバーラム・バイオテクノロジーズに重要な進展がありました。RBCキャピタル・マーケッツは、同社の2024年第3四半期決算報告と今後のLUNA試験結果およびOPTIC研究の長期フォローアップデータの更新されたタイムラインを受けて、目標株価を従来の12.00ドルから10.00ドルに引き下げました。アドバーラムは2024年第2四半期の好調な財務結果を報告し、1株当たり利益（-0.89ドル）は同社と市場予想を上回りました。
同社はまた、新たな最高商業責任者としてジェイソン・L・ミッチェルを任命しました。これにより、遺伝子治療候補であるIxo-vecの発売と商業化が強化されると期待されています。アドバーラムのIxo-vecは、米国食品医薬品局（FDA）から再生医療先端治療（RMAT）指定を受けています。同社は、2025年上半期に開始予定の第3相試験設計を含む、プログラムの重要な段階に向けて準備を進めています。
オッペンハイマー、みずほ証券、トゥルーイスト証券のアナリストは、アドバーラムに対してポジティブな評価を維持していますが、一部の目標株価を調整しています。オッペンハイマーは28.00ドルの目標株価で「アウトパフォーム」評価を維持し、みずほ証券は目標株価を20.00ドルに引き下げ、トゥルーイスト証券は目標株価を60.00ドルから40.00ドルに修正しました。2024年第4四半期に予定されているLUNA 52週間データの発表は、同社にとって有望な見通しを示唆しています。
InvestingProの洞察
H.C.ワインライトの分析を補完するため、InvestingProのデータはアドバーラム・バイオテクノロジーズの財務状況に関する追加の洞察を提供しています。同社の時価総額は156.84百万ドルで、バイオテクノロジーセクターにおける現在の評価を反映しています。
InvestingProのヒントは、アドバーラムが負債よりも多くの現金を保有していることを強調しています。これは進行中の臨床試験や潜在的な第3相試験の準備に資金を提供する上で重要である可能性があります。この財務的安定性は、同社の流動資産が短期債務を上回っているという事実によってさらに裏付けられており、研究開発費用のバッファーとなる可能性があります。
しかし、アドバーラムは現在収益を上げておらず、2024年第2四半期時点での過去12ヶ月のP/E比率は-1.57となっていることに注意が必要です。これは、アナリストが今年の収益性を予想していないというInvestingProのヒントと一致しています。これは、Ixo-vecのような革新的な治療法に焦点を当てている開発段階のバイオテクノロジー企業では珍しいことではありません。
ポジティブな点として、アナリストは今年の売上成長を予想しており、これはIxo-vecの潜在的な成功と記事で言及されている今後の臨床アップデートに関連している可能性があります。さらに、5人のアナリストが今後の期間の収益予想を上方修正しており、アドバーラムの見通しに対する信頼が高まっていることを示唆しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはアドバーラムの財務健全性と市場ポジションにさらなる文脈を提供する4つの追加のヒントを提供しています。
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