火曜日、シティはHubSpot Inc (NYSE:HUBS)に対するポジティブな姿勢を維持し、株価目標を従来の629.00ドルから708.00ドルに引き上げ、買い推奨を維持しました。この改定は、パートナーの業績と市場からのフィードバックを評価した結果、より建設的な見方を反映したものです。
2024年第3四半期のチャネルチェックによると、クラウドベースのマーケティング、セールス、カスタマーサービスソフトウェアで知られるHubSpotは、計画通りまたはそれ以上の業績を示していることが観察されています。
同社のパートナーは、大型案件の勢いが強く、最近の価格変更に伴う需要への好影響を示唆しています。これらの要因が、過去の水準である約4%に沿った第3四半期の業績予想を上回る結果につながると予想されています。
この好調な業績は、2024年通期のガイダンスに影響を与える可能性が高いです。株価目標は引き上げられましたが、シティのHubSpotに対する予想はほぼ変わっていません。新しい目標価格は、2026年の予想エンタープライズバリューに対する売上高倍率の10.5倍を意味します。この調整は、市場状況を反映するために定期的に更新されるシティの評価フレームワークの一部です。
シティはHubSpotを2025年のトップミッドキャップ成長株の1つとみなしており、同社に恩恵をもたらす可能性のあるいくつかの追い風を挙げています。これには、価格設定が逆風から追い風に転じること、新製品の勢い、中小企業への対応と金利変動に対する潜在的な柔軟性が含まれます。
シティはまた、HubSpotの長期的な成長を促進することを目的とした戦略的決定を認識しています。例えば、提供するユニットと在庫管理単位（SKU）の多様性を増やすことなどです。この戦略は、将来的な成長加速の可能性に向けてHubSpotを有利に位置づけるものとして見られています。
その他の最近のニュースでは、HubSpot Inc.は一連のポジティブな展開を見せています。同社の収益と売上が好調で、BofA SecuritiesとStifel Financial Corp.が同社の株価目標を引き上げました。
HubSpotはまた最近、B2Bサブスクリプション請求管理の専門家であるCacheflowを買収しました。この動きは、同社のCommerce Hubオファリングを強化し、企業の見積もりから現金化までのプロセスを合理化することを目的としています。
ゴールドマン・サックス、Scotiabank、TD Cowenなどのアナリスト企業は、HubSpotの株式に対してポジティブな評価を維持し、マージンと収益の成長の可能性を強調しています。彼らはまた、同社のプラットフォーム全体への人工知能の統合努力と顧客拡大に対する戦略的焦点を強調しました。
HubSpotは2027年度の営業利益率目標を20%〜22%に更新し、長期的な営業利益率の期待値として25%を設定しました。さらに、同社はAIエージェント、コパイロット、Breeze Intelligenceを含むBreeze AIスイートを導入し、ユーザーエクスペリエンスと効率性の向上へのコミットメントを強調しています。
これらがHubSpotの事業運営における最近の展開です。
InvestingProの洞察
シティのHubSpot Inc (NYSE:HUBS)に対する強気な見通しを補完するために、InvestingProからの最新データが同社の財務実績と市場ポジションに関する追加のコンテキストを提供しています。HubSpotの収益成長は引き続き強く、2024年第2四半期時点での過去12ヶ月間で23.13%増加し、23.9億ドルに達しています。これは、シティの同社が期待通りまたはそれ以上の業績を上げているという観察と一致しています。
InvestingProのヒントは、HubSpotの印象的な粗利益率を強調しており、同期間の粗利益率が84.51%であることがデータに反映されています。この粗利益レベルでの堅調な収益性は、シティの分析で言及されているように、同社の成長イニシアチブと新製品開発への投資能力を支えています。
HubSpotは現在、過去12ヶ月間で営業利益率が-3.61%と収益性がありませんが、InvestingProのヒントは今年の純利益の成長を予想しています。この期待は、シティが来四半期の潜在的な業績予想上回りを予想していることと相関しています。
過去3ヶ月間の株価総合リターンが23.95%という強い実績は、HubSpotの戦略と成長見通しに対する市場の信頼を示しています。この業績は、シティがHubSpotを2025年のトップミッドキャップ成長株とみなす見方を支持しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはHubSpotに関する13の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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