火曜日、H.C. Wainwrightはジェロン（NASDAQ:GERN）のカバレッジを開始し、「買い」評価と8.00ドルの目標株価を設定しました。この楽観的な見方は、同社の主力製品であるRyteloの成功裏の発売に基づいています。Ryteloは、特定の血液悪性腫瘍の治療を目的とした革新的なテロメラーゼ阻害剤です。
Rytelo（imetelstatとしても知られる）は、2024年6月6日にFDAの承認を受けました。この承認は、他の治療法に反応しなかった低リスクから中間リスクの骨髄異形成症候群による輸血依存性貧血を持つ成人患者に対するものです。
FDAの承認は、第3相IMerge試験の結果に基づいています。この試験では、imetelstatで治療を受けた患者のプラセボと比較して、輸血からの独立性が大幅に改善されたことが示されました。
研究によると、imetelstatで治療を受けた患者の40%が8週間の輸血独立性を達成したのに対し、プラセボ群では15%でした。発売後1ヶ月以内に160人の患者が治療を開始するなど、この薬剤の初期の性能は有望です。
医療コミュニティからのフィードバックは非常に肯定的で、20人の医師を対象とした調査では、骨髄異形成症候群の患者の相当数にRyteloを処方する計画が明らかになりました。医師たちは、患者の輸血依存性の改善を報告し、薬剤の安全性プロファイルは管理可能であると考えています。
ジェロンが2024年第3四半期の決算を発表する準備を進める中、市場はRyteloからの初めての完全な四半期の収益を期待しています。H.C. Wainwrightのアナリストは、これらの収益を約1900万ドルと推定しています。この予測は、Ryteloの市場への成功裏の導入と、ジェロンの業績に対する潜在的な財務的影響を裏付けるものです。
その他の最近のニュースでは、ジェロンは新薬Ryteloの成功裏の発売により、強力な収益と売上結果を報告しています。B.Rileyによると、Ryteloの第3四半期の売上予想は2250万ドルで、セルサイドのコンセンサスである1890万ドルをわずかに上回っています。
B.Riley、ゴールドマン・サックス、Leerink Partnersなどのアナリスト企業は、Ryteloが大きなグローバル売上を達成する可能性を挙げ、ジェロンに対してポジティブな評価を維持しています。
ジェロン内の戦略的変更には、Jim Zieglerを執行副社長兼最高商業責任者に任命したことが含まれます。この動きは、特にRyteloに関して、同社の商業戦略を強化すると期待されています。ジェロンはまた、再発/難治性骨髄線維症におけるimetelstatの第3相臨床試験に取り組んでおり、血液がん治療への注力を更に強調しています。
同社の財務状況は引き続き堅調で、現金および現金同等物が4億3000万ドル、2024年の営業費用予想は2億7000万ドルから2億8000万ドルとなっています。
InvestingProの洞察
ジェロン（NASDAQ:GERN）がRyteloの成功裏の発売に続く楽観的な波に乗る中、InvestingProのデータとヒントは同社の財務状況に追加のコンテキストを提供しています。同社の時価総額は25億6000万ドルで、投資家の潜在的な可能性への信頼を反映しています。
InvestingProのヒントは、アナリストが今年の売上成長を予想していることを強調しており、これはRyteloの好意的な受け入れと予想される第3四半期の1900万ドルの収益と一致しています。これは、過去12ヶ月間の205.11%という印象的な収益成長によってさらに裏付けられており、同社の財務の強力な軌道を示しています。
しかし、ジェロンはまだ収益性がなく、P/E比率は-11.67とマイナスであることに注意する価値があります。これは、新薬の商業化の初期段階にあるバイオテクノロジー企業では珍しくありません。InvestingProの別のヒントが指摘するように、同社の流動資産が短期債務を上回っていることは、Ryteloの継続的な商業化努力をサポートする堅固な財務状況を示唆しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはジェロンの財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を提供する可能性のある11の追加ヒントを提供しています。
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