火曜日、Canaccord Genuityは、Castle Biosciences (NASDAQ:CSTL)の株式に対して「買い」の評価と42.00ドルの目標株価を維持しました。
この決定は、Castle Biosciencesの第3四半期決算報告を受けてのものであり、同社の業績はCanaccordの予想とFactSetのコンセンサスの両方を上回りました。同社の売上増加は、主にほとんどの検査において前年同期比で検査数が増加したことによるものです。
Castle Biosciencesは、現在DecisionDx-SCC (DDx-SCC)をカバーしていないNovitasからのドラフト版ローカルカバレッジ決定（LCD）に関して、重要な更新情報を提供しませんでした。それにもかかわらず、Castle Biosciencesは2024年の売上ガイダンスを引き上げ、年末までのDDx-SCCからの予想収益を含めています。
Canaccordは、最近の営業部門の拡大により、TissueCypherが時間とともに大幅な売上成長を生み出す可能性があると確信を表明しました。アナリスト会社はまた、Castle社の炎症性皮膚疾患検査パイプラインにも期待を寄せており、これは同社の確立された皮膚科コールポイントから恩恵を受けるはずだとしています。
この報告書は、大規模な皮膚科市場、TissueCypherのモメンタム、そして堅固な検査パイプラインに支えられた、Castle Biosciencesの長期的な売上成長の機会を強調しています。Canaccord Genuityは、現在の価格水準でCastle Biosciencesの株式を非常に魅力的だと見ています。
その他の最近のニュースでは、Castle Biosciencesは第3四半期に大幅な成長を報告し、売上高が39%増加して85.8百万ドルに達しました。これらの好調な結果を受けて、同社は通期の売上高ガイダンスを320百万ドルから330百万ドルの範囲に更新しました。
堅調な第3四半期の業績では、総検査報告数が41%増加し、DecisionDx-Melanoma、DecisionDx-SCC、およびTissueCypher検査の報告数が大幅に増加しました。しかし、営業費用も80.7百万ドルに増加しており、これは主に販売およびマーケティングへの投資増加によるものです。
同社は2025年末までに新しい検査の発売を準備しており、長期的な成長のための戦略的投資に焦点を当てています。特定の医療検査の償還に関する課題にもかかわらず、Castle Biosciencesは引き続きカバレッジを確保するための議論を続けており、患者ケアにおけるこれらの検査の価値を強調しています。
これらの最近の展開は、Castle Biosciencesの強力な財務実績と自信に満ちた成長軌道を示しています。
InvestingProの洞察
Canaccord Genuityのレポートで強調されているCastle Biosciencesの強力な財務実績は、InvestingProのデータによってさらに裏付けられています。同社の売上成長は特に印象的で、2024年第2四半期時点での過去12ヶ月間で71.67%増加し、最新四半期ではさらに強い73.53%の成長を示しています。これは、アナリストの同社の収益潜在性に対する前向きな見通しと一致しています。
InvestingProのヒントによると、Castle Biosciencesは負債よりも多くの現金を保有しており、短期債務を上回る流動資産を持っています。これらの要因は、TissueCypherの営業部門拡大などの成長イニシアチブへの投資を続ける中で、同社の財務安定性に寄与しています。
同社の株価の強い業績は、過去1年間で87.1%の価格リターンに表れており、現在52週高値に近い水準で取引されています。このモメンタムは、現在の水準で株価が魅力的であるというCanaccordの見解を支持しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはCastle Biosciencesに関する10の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を提供しています。
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